大家早上壕(hao)！
先看海外要(yao)闻(wen)：
美(mei)股(gu)低开(kai)高走，尾盘加速上行，标普史上首次收高于5500点，收盘道指涨(zhang)0.41%，标普500指数涨(zhang)0.62%，纳斯(si)达克涨(zhang)0.84%。
亚(ya)马(ma)逊、苹果、微软齐创新高，“科技七姐妹”仅英伟达最差、跌超1%，特斯(si)拉交付超预期大涨(zhang)10%，连涨(zhang)六日创约一年最长连涨(zhang)、期间(jian)累涨(zhang)近27%。礼(li)来被拜登喊话减肥药降价(jia)但延缓老年痴呆的新药获批，盘中跌3.9%后收跌不足1%。中概指数转涨(zhang)脱离近五个月低位，阿里巴巴、蔚来、理(li)想汽车涨(zhang)约2%。
美(mei)联储主席鲍威尔赞扬通胀取得“重大进展”，虽重申尚未准备好降息，但被市场解读为鸽派(pai)言论。
油价(jia)回落，仍(reng)徘徊4月底以来的两个月高位，美(mei)油盘中升破84美(mei)元(yuan)，布油升破87美(mei)元(yuan)。
特斯(si)拉第(di)二季度交付量44.4万辆，高于市场预期，保住了全球电(dian)动车销(xiao)售榜首的位置。
美(mei)股(gu)低开(kai)高走，尾盘加速上行，标普史上首次收高于5500点，收盘道指涨(zhang)0.41%，标普500指数涨(zhang)0.62%，纳斯(si)达克涨(zhang)0.84%。
亚(ya)马(ma)逊、苹果、微软齐创新高，“科技七姐妹”仅英伟达最差、跌超1%，特斯(si)拉交付超预期大涨(zhang)10%，连涨(zhang)六日创约一年最长连涨(zhang)、期间(jian)累涨(zhang)近27%。礼(li)来被拜登喊话减肥药降价(jia)但延缓老年痴呆的新药获批，盘中跌3.9%后收跌不足1%。中概指数转涨(zhang)脱离近五个月低位，阿里巴巴、蔚来、理(li)想汽车涨(zhang)约2%。
美(mei)联储主席鲍威尔赞扬通胀取得“重大进展”，虽重申尚未准备好降息，但被市场解读为鸽派(pai)言论。
油价(jia)回落，仍(reng)徘徊4月底以来的两个月高位，美(mei)油盘中升破84美(mei)元(yuan)，布油升破87美(mei)元(yuan)。
特斯(si)拉第(di)二季度交付量44.4万辆，高于市场预期，保住了全球电(dian)动车销(xiao)售榜首的位置。
国内重大事件汇总：
1、上交所召开(kai)“科创板八条”证券公司座谈会，对(dui)证券公司提出(chu)具体要(yao)求：唱响中国经济光明论，善于逆周期布局。
2、财政部：设备更(geng)新贷款财政贴息资金(jin)实行“两个预拨”机制;在中国（上海）自由贸易试验区试点暂(zan)时进境修理(li)有关税收政策。
3、上海：原(yuan)则同意《上海市低空经济产业高质(zhi)量发展行动方案（2024－2027年）》，完善低空经济产业设施配套，培(pei)育“低空+”新消费场景。
4、乘(cheng)联分会：预测6月的全国新能源乘(cheng)用车销(xiao)量在97万辆左右。
5、长沙：开(kai)发、去化存在困(kun)难(nan)的公寓等类住宅商品房可调整为住宅。
6、飞(fei)天茅台(tai)价(jia)格突破2400元(yuan)/瓶，经销(xiao)商称暂(zan)时减少放(fang)货。
7、月之暗面发布“上下文缓存”技术，称最高可降本90%。
8、北上资金(jin)今日净流出(chu)55.28亿(yi)，其中净卖出(chu)工业富联5.09亿(yi)，宁德时代3.12亿(yi)，万华化学2.52亿(yi)，净买入贵州茅台(tai)8.66亿(yi)，招商银行2.92亿(yi)，中国中车2.40亿(yi)。
1、上交所召开(kai)“科创板八条”证券公司座谈会，对(dui)证券公司提出(chu)具体要(yao)求：唱响中国经济光明论，善于逆周期布局。
2、财政部：设备更(geng)新贷款财政贴息资金(jin)实行“两个预拨”机制;在中国（上海）自由贸易试验区试点暂(zan)时进境修理(li)有关税收政策。
3、上海：原(yuan)则同意《上海市低空经济产业高质(zhi)量发展行动方案（2024－2027年）》，完善低空经济产业设施配套，培(pei)育“低空+”新消费场景。
4、乘(cheng)联分会：预测6月的全国新能源乘(cheng)用车销(xiao)量在97万辆左右。
5、长沙：开(kai)发、去化存在困(kun)难(nan)的公寓等类住宅商品房可调整为住宅。
6、飞(fei)天茅台(tai)价(jia)格突破2400元(yuan)/瓶，经销(xiao)商称暂(zan)时减少放(fang)货。
7、月之暗面发布“上下文缓存”技术，称最高可降本90%。
8、北上资金(jin)今日净流出(chu)55.28亿(yi)，其中净卖出(chu)工业富联5.09亿(yi)，宁德时代3.12亿(yi)，万华化学2.52亿(yi)，净买入贵州茅台(tai)8.66亿(yi)，招商银行2.92亿(yi)，中国中车2.40亿(yi)。
今日券商策略(lue)前(qian)瞻：
东方证券指出(chu)，沪综指围绕3000点平稳运行，深证成指与创业板指走势(shi)较弱。盘面看，虽然财税板块表现不俗，但真(zhen)正的发力点是50成份板块，市值前(qian)十个股(gu)全部上涨(zhang)，中国移动、中国海油、农业银行股(gu)价(jia)刷新历史纪录，工商银行、建设银行再创反弹新高；贵州茅台(tai)一度飙升4%，尽管沪综指三千(qian)点得而复失，但银行、白酒等权(quan)重股(gu)上扬或许意味对(dui)经济企稳、消费复苏的预期，同时A50期指直(zhi)线拉升，港股(gu)持续强劲，可能预示着内外资此前(qian)的悲观预期正在扭(niu)转。
从时间(jian)轴看，考虑到(dao)半年报(bao)即将开(kai)启(qi)，整个市场特别是成长板块依然会受到(dao)业绩因素制约；整体来看，目前(qian)估值处于低位，大部分宽基指数历史分位数低于50%，市场交易、情绪指标等明显回落，弱势(shi)震荡格局仍(reng)在进行中，市场反弹仍(reng)需(xu)要(yao)重大催化。配置方向上，聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红(hong)利板块。
东方证券指出(chu)，沪综指围绕3000点平稳运行，深证成指与创业板指走势(shi)较弱。盘面看，虽然财税板块表现不俗，但真(zhen)正的发力点是50成份板块，市值前(qian)十个股(gu)全部上涨(zhang)，中国移动、中国海油、农业银行股(gu)价(jia)刷新历史纪录，工商银行、建设银行再创反弹新高；贵州茅台(tai)一度飙升4%，尽管沪综指三千(qian)点得而复失，但银行、白酒等权(quan)重股(gu)上扬或许意味对(dui)经济企稳、消费复苏的预期，同时A50期指直(zhi)线拉升，港股(gu)持续强劲，可能预示着内外资此前(qian)的悲观预期正在扭(niu)转。
从时间(jian)轴看，考虑到(dao)半年报(bao)即将开(kai)启(qi)，整个市场特别是成长板块依然会受到(dao)业绩因素制约；整体来看，目前(qian)估值处于低位，大部分宽基指数历史分位数低于50%，市场交易、情绪指标等明显回落，弱势(shi)震荡格局仍(reng)在进行中，市场反弹仍(reng)需(xu)要(yao)重大催化。配置方向上，聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红(hong)利板块。
今日题材方面：
1、5G-A |据华为官方7月1日预热，第(di)十六届华为用户大会将于7月5日在土耳(er)其伊斯(si)坦布尔举(ju)行，揭(jie)晓Apollo Version。据介绍，华为 Apollo Version 是“首个基于R18协议的5G-A版本发布”。据悉，5G-A 的第(di)一个标准版本3GPP Rel-18已于今年6月18日正式在上海冻结，这是5G产业发展的里程碑事件，标志着2024年成为5G-A商用元(yuan)年。
点评：天风证券表示，R18标准进一步拓展5G的应用场景，包括网联无人机、地空通信、虚拟/增强现实等。同时，在R17 NTN的基础(chu)上，为进一步解决中低轨卫星由于超高速移动导(dao)致的频(pin)繁切换(huan)难(nan)题。同时甬兴证券认为，5G-A首个版本标准的冻结，将持续推动通信标准的更(geng)新迭(die)代及行业商业化变现的展开(kai)，相关通信运营商及设备产业链厂商有望受益。
2、AI安(an)全 |据央(yang)视报(bao)道，2024世界人工智能大会暨(ji)人工智能全球治理(li)高级别会议将于7月4日开(kai)幕。大会策划了8个AI治理(li)论坛，关注AI安(an)全与价(jia)值对(dui)齐、AI安(an)全隐(yin)私计算、AI向善、智能社(she)会治理(li)等细分话题。
光大证券表示，在本轮生(sheng)成式AI的浪潮(chao)下，网络安(an)全面临广泛而深刻的变革，网络攻击门槛(kan)降低的同时，AI技术提升了威胁检测能力，并提供自动化安(an)全评估和(he)漏洞修复等功能，大幅降低安(an)全员的使用门槛(kan)。随着企业数字化转型(xing)的不断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势(shi)下，传(chuan)统网络安(an)全架构难(nan)以适应，有望持续引发行业竞争格局的变化，使更(geng)加有竞争力的供应商脱颖而出(chu)。国信证券也(ye)认为，AI在安(an)全运维里为甲乙双方节省的时间(jian)和(he)人员成本是显而易见的，且拓展了传(chuan)统安(an)全的能力边界，不管是利用AI检测未知威胁，还是处理(li)海量事件，均是AI带来的崭新价(jia)值。
3、煤炭 |7月2日煤炭期货继续收涨(zhang)，其中焦煤期货主力合约收涨(zhang)1.83%，近两日涨(zhang)幅达2.45%；焦炭期货主力合约收涨(zhang)1.60%，近两日涨(zhang)幅2.82%。
点评：东吴证券表示，因为6月份的全国生(sheng)产安(an)全月，导(dao)致安(an)监(jian)持续维持偏紧状态，煤炭产量不会有明显增量；同时其预计，未来随着拉尼娜(na)气候的演化，最终东南片(pian)区降水大规(gui)模减少，水电(dian)乏力；同时北方地区持续性(xing)高温，华东地区高温暴雨天气交替，改善华东地区夏季制冷(leng)用电(dian)需(xu)求，最终综合导(dao)致煤炭需(xu)求增长明显。另外长江证券指出(chu)，考虑到(dao)2025年煤炭供需(xu)有望较2024年更(geng)为紧缺（供给仍(reng)紧、需(xu)求改善），叠加2024年煤价(jia)底部抬升，后续煤价(jia)下行有底、上涨(zhang)弹性(xing)打开(kai)，煤炭板块赔率提升，估值上修空间(jian)有望进一步打开(kai)。
4、水泥 |据上海钢联旗下的百年建筑网报(bao)道，自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承(cheng)德、张家口、保定等地部分水泥企业开(kai)始停窑10天。北京、天津均为水泥输入型(xing)市场，受河北水泥市场影响较大。停窑之后，熟料紧张，京津冀部分地区水泥价(jia)格调升50至(zhi)80元(yuan)/吨，实际(ji)落实20至(zhi)40元(yuan)/吨，散装P.042.5水泥市场到(dao)位价(jia)300至(zhi)350元(yuan)/吨。
点评：工业和(he)信息化部日前(qian)发布了《水泥玻(bo)璃行业产能置换(huan)实施办法》(征求意见稿)，要(yao)求连续两年每年产能利用率不足30%的产线不能用于置换(huan)，以及要(yao)求位于国家规(gui)定的大气污染防治重点区域或水泥熟料产能利用率低于50%省区的新建水泥熟料生(sheng)产线，原(yuan)则上不得从省外置换(huan)产能。天风证券表示，整体来看，该(gai)政策短(duan)期有望缓解水泥产能跨(kua)区域流动所带来的供给压力，利好水泥供给格局优化，水泥产能有望加速出(chu)清(qing)。
1、5G-A |据华为官方7月1日预热，第(di)十六届华为用户大会将于7月5日在土耳(er)其伊斯(si)坦布尔举(ju)行，揭(jie)晓Apollo Version。据介绍，华为 Apollo Version 是“首个基于R18协议的5G-A版本发布”。据悉，5G-A 的第(di)一个标准版本3GPP Rel-18已于今年6月18日正式在上海冻结，这是5G产业发展的里程碑事件，标志着2024年成为5G-A商用元(yuan)年。
点评：天风证券表示，R18标准进一步拓展5G的应用场景，包括网联无人机、地空通信、虚拟/增强现实等。同时，在R17 NTN的基础(chu)上，为进一步解决中低轨卫星由于超高速移动导(dao)致的频(pin)繁切换(huan)难(nan)题。同时甬兴证券认为，5G-A首个版本标准的冻结，将持续推动通信标准的更(geng)新迭(die)代及行业商业化变现的展开(kai)，相关通信运营商及设备产业链厂商有望受益。
2、AI安(an)全 |据央(yang)视报(bao)道，2024世界人工智能大会暨(ji)人工智能全球治理(li)高级别会议将于7月4日开(kai)幕。大会策划了8个AI治理(li)论坛，关注AI安(an)全与价(jia)值对(dui)齐、AI安(an)全隐(yin)私计算、AI向善、智能社(she)会治理(li)等细分话题。
光大证券表示，在本轮生(sheng)成式AI的浪潮(chao)下，网络安(an)全面临广泛而深刻的变革，网络攻击门槛(kan)降低的同时，AI技术提升了威胁检测能力，并提供自动化安(an)全评估和(he)漏洞修复等功能，大幅降低安(an)全员的使用门槛(kan)。随着企业数字化转型(xing)的不断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势(shi)下，传(chuan)统网络安(an)全架构难(nan)以适应，有望持续引发行业竞争格局的变化，使更(geng)加有竞争力的供应商脱颖而出(chu)。国信证券也(ye)认为，AI在安(an)全运维里为甲乙双方节省的时间(jian)和(he)人员成本是显而易见的，且拓展了传(chuan)统安(an)全的能力边界，不管是利用AI检测未知威胁，还是处理(li)海量事件，均是AI带来的崭新价(jia)值。
3、煤炭 |7月2日煤炭期货继续收涨(zhang)，其中焦煤期货主力合约收涨(zhang)1.83%，近两日涨(zhang)幅达2.45%；焦炭期货主力合约收涨(zhang)1.60%，近两日涨(zhang)幅2.82%。
点评：东吴证券表示，因为6月份的全国生(sheng)产安(an)全月，导(dao)致安(an)监(jian)持续维持偏紧状态，煤炭产量不会有明显增量；同时其预计，未来随着拉尼娜(na)气候的演化，最终东南片(pian)区降水大规(gui)模减少，水电(dian)乏力；同时北方地区持续性(xing)高温，华东地区高温暴雨天气交替，改善华东地区夏季制冷(leng)用电(dian)需(xu)求，最终综合导(dao)致煤炭需(xu)求增长明显。另外长江证券指出(chu)，考虑到(dao)2025年煤炭供需(xu)有望较2024年更(geng)为紧缺（供给仍(reng)紧、需(xu)求改善），叠加2024年煤价(jia)底部抬升，后续煤价(jia)下行有底、上涨(zhang)弹性(xing)打开(kai)，煤炭板块赔率提升，估值上修空间(jian)有望进一步打开(kai)。
4、水泥 |据上海钢联旗下的百年建筑网报(bao)道，自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承(cheng)德、张家口、保定等地部分水泥企业开(kai)始停窑10天。北京、天津均为水泥输入型(xing)市场，受河北水泥市场影响较大。停窑之后，熟料紧张，京津冀部分地区水泥价(jia)格调升50至(zhi)80元(yuan)/吨，实际(ji)落实20至(zhi)40元(yuan)/吨，散装P.042.5水泥市场到(dao)位价(jia)300至(zhi)350元(yuan)/吨。
点评：工业和(he)信息化部日前(qian)发布了《水泥玻(bo)璃行业产能置换(huan)实施办法》(征求意见稿)，要(yao)求连续两年每年产能利用率不足30%的产线不能用于置换(huan)，以及要(yao)求位于国家规(gui)定的大气污染防治重点区域或水泥熟料产能利用率低于50%省区的新建水泥熟料生(sheng)产线，原(yuan)则上不得从省外置换(huan)产能。天风证券表示，整体来看，该(gai)政策短(duan)期有望缓解水泥产能跨(kua)区域流动所带来的供给压力，利好水泥供给格局优化，水泥产能有望加速出(chu)清(qing)。
今日无新股(gu)申购。
再来看上市公司公告(gao)精华：
1、赛力斯(si)：子公司拟收购华为相关商标及专利，收购价(jia)款合计25亿(yi)元(yuan)。
2、宗申动力：参股(gu)公司拟33.46亿(yi)元(yuan)收购隆鑫通用24.55%股(gu)权(quan)。
3、先惠技术：与清(qing)陶签订全固态电(dian)池核心关键装备合作研发协议。
4、誉衡药业：预计上半年净利润同比增长253.99%-360.19%。
5、道通科技：预计上半年净利润同比增长101.03%至(zhi)111.62%。
6、景旺电(dian)子：预计2024年半年度净利润同比增加57.94%到(dao)73.74%。
7、捷佳伟创：预计上半年净利润增长55%-80%。
8、万科A：6月销(xiao)售额251.3亿(yi)元(yuan)。
9、万业企业：预计上半年净亏损约为4900万元(yuan)，同比转亏。
10、德展健康：拟以2亿(yi)元(yuan)-3亿(yi)元(yuan)回购股(gu)份。
11、慕思股(gu)份：拟以1.2亿(yi)元(yuan)-2.4亿(yi)元(yuan)回购股(gu)份。
12、中控技术：拟以1亿(yi)元(yuan)-2亿(yi)元(yuan)回购股(gu)份。
13、黄河旋(xuan)风：控股(gu)股(gu)东及高管拟增持5200万元(yuan)-1亿(yi)元(yuan)。
14、洛凯股(gu)份：公司近期日常(chang)经营情况及外部环境未发生(sheng)重大变化。
15、三晖电(dian)气：近期公司生(sheng)产经营情况正常(chang)，不存在内外部经营环境、相关业务(wu)发生(sheng)重大变化的情形。
16、肇民科技：拟定2024年中期分红(hong)安(an)排。
17、鹏(peng)都农牧：股(gu)票将被终止(zhi)上市，明日起停牌(pai)。
18、ST康美(mei)：股(gu)票撤销(xiao)风险警示，明日停牌(pai)一天。
19、ST全筑：二季度扭(niu)亏，上半年净亏损986.23万元(yuan)，申请撤销(xiao)其他风险警示。
20、*ST洪涛：收到(dao)终止(zhi)上市事先告(gao)知书(shu)。
21、ST航高：收到(dao)终止(zhi)上市事先告(gao)知书(shu)。
1、赛力斯(si)：子公司拟收购华为相关商标及专利，收购价(jia)款合计25亿(yi)元(yuan)。
2、宗申动力：参股(gu)公司拟33.46亿(yi)元(yuan)收购隆鑫通用24.55%股(gu)权(quan)。
3、先惠技术：与清(qing)陶签订全固态电(dian)池核心关键装备合作研发协议。
4、誉衡药业：预计上半年净利润同比增长253.99%-360.19%。
5、道通科技：预计上半年净利润同比增长101.03%至(zhi)111.62%。
6、景旺电(dian)子：预计2024年半年度净利润同比增加57.94%到(dao)73.74%。
7、捷佳伟创：预计上半年净利润增长55%-80%。
8、万科A：6月销(xiao)售额251.3亿(yi)元(yuan)。
9、万业企业：预计上半年净亏损约为4900万元(yuan)，同比转亏。
10、德展健康：拟以2亿(yi)元(yuan)-3亿(yi)元(yuan)回购股(gu)份。
11、慕思股(gu)份：拟以1.2亿(yi)元(yuan)-2.4亿(yi)元(yuan)回购股(gu)份。
12、中控技术：拟以1亿(yi)元(yuan)-2亿(yi)元(yuan)回购股(gu)份。
13、黄河旋(xuan)风：控股(gu)股(gu)东及高管拟增持5200万元(yuan)-1亿(yi)元(yuan)。
14、洛凯股(gu)份：公司近期日常(chang)经营情况及外部环境未发生(sheng)重大变化。
15、三晖电(dian)气：近期公司生(sheng)产经营情况正常(chang)，不存在内外部经营环境、相关业务(wu)发生(sheng)重大变化的情形。
16、肇民科技：拟定2024年中期分红(hong)安(an)排。
17、鹏(peng)都农牧：股(gu)票将被终止(zhi)上市，明日起停牌(pai)。
18、ST康美(mei)：股(gu)票撤销(xiao)风险警示，明日停牌(pai)一天。
19、ST全筑：二季度扭(niu)亏，上半年净亏损986.23万元(yuan)，申请撤销(xiao)其他风险警示。
20、*ST洪涛：收到(dao)终止(zhi)上市事先告(gao)知书(shu)。
21、ST航高：收到(dao)终止(zhi)上市事先告(gao)知书(shu)。
*免责声明：文章(zhang)内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股(gu)市有风险，入市需(xu)谨慎(shen)