华西证(zheng)券近日研报表示,在能源(yuan)转型+用电量需求增长的背景下,能源(yuan)电力刚性需求属性凸(tu)显,预计国内外电网投资(zi)整体将迈入景气周期。
海外来看,全球新能源(yuan)装机快速增长+电网改造升级+加大基(ji)础(chu)设施配套(tao)+制造业大规模扩张+数据中(zhong)心建设+跨国电网互联等需求的驱动,电网投资(zi)迈入景气周期,海外电力设备市场具备可观空间(jian),相关环节包括变压器、智能电表、开关等,具备海外客(ke)户供(gong)应基(ji)础(chu)、具备渠道优势、在海外有产能布局的企业将显著受益。
国内来看,随着新能源(yuan)大规模接入,配套(tao)电网投资(zi)提升将带动相应的电力设备需求,包括特高(gao)压相关设备、一二次融合设备等,市场份额稳固(gu)或有望持(chi)续增长的企业将深度受益。