大家早上壕！
先看海外要闻：
美股休市。
泛欧股指两连涨，再创逾一周新高，荷兰股指收创历史新高，银行(xing)板块涨超1%，法国三大银行(xing)至少收涨近2%。日(ri)本、印度股市续创新高。
原油盘中跌(die)约1%后转涨，布油连创两月(yue)新高。黄金盘中小幅转跌(die)。伦(lun)铝跌(die)1%告别近三周高位，伦(lun)铜五连涨再创三周新高。
离岸人民币盘中涨超百点收复7.30。
美股休市。
泛欧股指两连涨，再创逾一周新高，荷兰股指收创历史新高，银行(xing)板块涨超1%，法国三大银行(xing)至少收涨近2%。日(ri)本、印度股市续创新高。
原油盘中跌(die)约1%后转涨，布油连创两月(yue)新高。黄金盘中小幅转跌(die)。伦(lun)铝跌(die)1%告别近三周高位，伦(lun)铜五连涨再创三周新高。
离岸人民币盘中涨超百点收复7.30。
国内重(zhong)大事件汇总：
1、国务院(yuan)办公(gong)厅印发《政(zheng)府采购领域“整(zheng)顿市场秩序、建设法规体系、促进(jin)产(chan)业发展”三年行(xing)动方案（2024－2026年）》。
2、上海市推(tui)进(jin)国际金融中心建设条例拟修订：支持浦东新区探索制定离岸相关法规、交易(yi)及外汇管理(li)制度。
3、上海首批(pi)，赛可智能获(huo)准(zhun)向公(gong)众提供主驾(jia)无人自动驾(jia)驶出行(xing)服务；小马智行(xing)开启上海浦东新区无驾(jia)驶人载客服务。
4、特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC，行(xing)走速度提升30%。
5、深圳多银行(xing)要求“按揭(jie)贷款需在主体封顶后才能放款”。
6、国内首款搭(da)载鸿蒙操作系统(tong)的全尺寸人形机器人乐聚“Kvavo”亮相。
7、特斯拉进(jin)入江苏省政(zheng)府用车采购目录，工作人员：特斯拉不属于进(jin)口，属于国产(chan)的。
8、2024暑期(qi)档(dang)票房破25亿(yi)。
9、九部门(men)联(lian)合(he)印发指导意见，推(tui)进(jin)旅游公(gong)共服务高质量(liang)发展。
10、宁德(de)时代发布新能源商用电池新品牌“宁德(de)时代天行(xing)”。据介绍，负极(ji)材料采用了新型低锂耗石墨，可以让电池在实现4C超充的基础上实现循(xun)环寿命提升100%。
11、北上资金昨日(ri)净流出39.66亿(yi)，其中净卖出格力电器2.84亿(yi)，贵州茅台(tai)2.47亿(yi)，同花(hua)顺2.06亿(yi)，净买入美的集团2.72亿(yi)，中国中车2.53亿(yi)，三花(hua)智控1.98亿(yi)。
1、国务院(yuan)办公(gong)厅印发《政(zheng)府采购领域“整(zheng)顿市场秩序、建设法规体系、促进(jin)产(chan)业发展”三年行(xing)动方案（2024－2026年）》。
2、上海市推(tui)进(jin)国际金融中心建设条例拟修订：支持浦东新区探索制定离岸相关法规、交易(yi)及外汇管理(li)制度。
3、上海首批(pi)，赛可智能获(huo)准(zhun)向公(gong)众提供主驾(jia)无人自动驾(jia)驶出行(xing)服务；小马智行(xing)开启上海浦东新区无驾(jia)驶人载客服务。
4、特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC，行(xing)走速度提升30%。
5、深圳多银行(xing)要求“按揭(jie)贷款需在主体封顶后才能放款”。
6、国内首款搭(da)载鸿蒙操作系统(tong)的全尺寸人形机器人乐聚“Kvavo”亮相。
7、特斯拉进(jin)入江苏省政(zheng)府用车采购目录，工作人员：特斯拉不属于进(jin)口，属于国产(chan)的。
8、2024暑期(qi)档(dang)票房破25亿(yi)。
9、九部门(men)联(lian)合(he)印发指导意见，推(tui)进(jin)旅游公(gong)共服务高质量(liang)发展。
10、宁德(de)时代发布新能源商用电池新品牌“宁德(de)时代天行(xing)”。据介绍，负极(ji)材料采用了新型低锂耗石墨，可以让电池在实现4C超充的基础上实现循(xun)环寿命提升100%。
11、北上资金昨日(ri)净流出39.66亿(yi)，其中净卖出格力电器2.84亿(yi)，贵州茅台(tai)2.47亿(yi)，同花(hua)顺2.06亿(yi)，净买入美的集团2.72亿(yi)，中国中车2.53亿(yi)，三花(hua)智控1.98亿(yi)。
今日(ri)券商策略前瞻：
东方证券指出，市场继(ji)续走低，弱势格局依旧(jiu)；但银行(xing)板块表现优(you)秀，继(ji)前天稍有回落后，昨天再度逆市走强，国有大行(xing)全线上涨，农行(xing)股价再创历史新高，股份行(xing)龙头招商银行(xing)、中信银行(xing)也表现强劲。在市场风险偏好和情(qing)绪不高的环境下，高分红、高股息银行(xing)股成为很多资金重(zhong)要选择，近期(qi)不少银行(xing)股接连宣(xuan)布中期(qi)分红，成为吸引稳健资金的重(zhong)要手段，预计银行(xing)股红七(qi)月(yue)依然可期(qi)。
此外，人型机器人也成为市场有限热点之一，特斯拉宣(xuan)布，二代人形机器人Optimus将在7月(yue)4日(ri)至7日(ri)于上海举行(xing)的2024世界人工智能大会首次亮相，成为该板块反弹的催化剂(ji)，该行(xing)业仍处于发展初(chu)期(qi)，后续仍会有持续表现机会。操作上看，7月(yue)是(shi)中报业绩预告披露高峰期(qi)，业绩预喜比例可能会增加，将为资金短炒提供契机；除此之外，科技、科创龙头仍是(shi)长期(qi)关注(zhu)方向。
东方证券指出，市场继(ji)续走低，弱势格局依旧(jiu)；但银行(xing)板块表现优(you)秀，继(ji)前天稍有回落后，昨天再度逆市走强，国有大行(xing)全线上涨，农行(xing)股价再创历史新高，股份行(xing)龙头招商银行(xing)、中信银行(xing)也表现强劲。在市场风险偏好和情(qing)绪不高的环境下，高分红、高股息银行(xing)股成为很多资金重(zhong)要选择，近期(qi)不少银行(xing)股接连宣(xuan)布中期(qi)分红，成为吸引稳健资金的重(zhong)要手段，预计银行(xing)股红七(qi)月(yue)依然可期(qi)。
此外，人型机器人也成为市场有限热点之一，特斯拉宣(xuan)布，二代人形机器人Optimus将在7月(yue)4日(ri)至7日(ri)于上海举行(xing)的2024世界人工智能大会首次亮相，成为该板块反弹的催化剂(ji)，该行(xing)业仍处于发展初(chu)期(qi)，后续仍会有持续表现机会。操作上看，7月(yue)是(shi)中报业绩预告披露高峰期(qi)，业绩预喜比例可能会增加，将为资金短炒提供契机；除此之外，科技、科创龙头仍是(shi)长期(qi)关注(zhu)方向。
今日(ri)题(ti)材方面：
1、铜 |花(hua)旗集团近期(qi)表示，铜价可能未来几周再次上探每吨10000美元，预计2025年铜均价为12000美元/吨。
点评(ping)：财通证券指出，供给端短期(qi)来看，ICSG将2024年铜产(chan)量(liang)增长预测由去年10月(yue)的3.7%下调至0.5%，反映年内供给仍偏紧。长期(qi)看，现有铜价水平对于矿企（特别是(shi)中小型）新增产(chan)能的吸引力或显(xian)不足。而上游铜矿资源逐步枯竭，自2015年以来，全球新探获(huo)的铜矿资源显(xian)著减(jian)少，而从勘探到产(chan)出的过程(cheng)周期(qi)或超10年，预计2025年及以后，全球增量(liang)铜矿或将非常有限。需求方面，在全球节能减(jian)排和绿色能源转型的背景下，叠加AI行(xing)业突飞猛进(jin)的发展，铜或将迎来10年以上级(ji)别的长期(qi)增量(liang)需求。
其中在AI行(xing)业的“基建”——数据中心建设中，需要通过铜缆等基础设施进(jin)行(xing)高速传(chuan)输，而“铜芯(xin)片”微(wei)处理(li)器能以更(geng)高速度运行(xing)。最后，新能源体系的链(lian)接中枢即电网，在上游发电和下游用电规模激增的背景下，同样面临着(zhe)大规模扩建以及升级(ji)改造的增量(liang)需求。总体来看，铜价仍有上涨空间。
2、影视(shi) |据第一财经报道，作为全年最长电影档(dang)，暑期(qi)档(dang)目前已经启动。根(gen)据统(tong)计，定档(dang)暑期(qi)档(dang)的电影已超过100部，而观众的观影热情(qing)正在逐步升温，业内预计7-8月(yue)是(shi)观影高峰。
点评(ping)：光大证券表示，从供给侧(ce)看，2024年暑期(qi)档(dang)片单类(lei)型丰富，具(ju)备多部高话题(ti)度电影，包(bao)括沈腾马丽《抓(zhua)娃娃》、陈思诚《解密》等；从需求侧(ce)看，电影市场具(ju)备“口红效应”，经济(ji)较为疲软(ruan)下，有望成为大众精神娱乐消费的重(zhong)要一环。广发证券指出，去年暑期(qi)档(dang)刷(shua)新了国内历史票房记(ji)录，创下206.2亿(yi)元，如(ru)果头部电影能够顺利定档(dang)在暑期(qi)，那么今年暑期(qi)档(dang)的头部影片储备基本与去年持平，票房成绩还有希望赶超去年暑期(qi)档(dang)。中金预计，今年暑期(qi)档(dang)的总票房可能在175亿(yi)元至217亿(yi)元之间。
3、旅游 |据新华社7月(yue)4日(ri)报道，文化和旅游部、国家发展改革委、财政(zheng)部等九部门(men)日(ri)前联(lian)合(he)印发《关于推(tui)进(jin)旅游公(gong)共服务高质量(liang)发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准(zhun)健全、运行(xing)顺畅、优(you)质高效，与旅游业高质量(liang)发展相匹(pi)配的旅游公(gong)共服务体系，旅游公(gong)共服务有效供给明显(xian)扩大，服务效能明显(xian)提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群(qun)的服务保障能力明显(xian)增强，人民群(qun)众对旅游公(gong)共服务的满(man)意度明显(xian)提高。
点评(ping)：中证报表示，旅游业是(shi)事关国计民生的重(zhong)要行(xing)业。2023年，国内出游人次48.91亿(yi)，同比增长93.3%。国内游客出游总花(hua)费4.91万亿(yi)元，同比增长140.3%。随着(zhe)文化和旅游在更(geng)深程(cheng)度、更(geng)广范围、更(geng)高层次的融合(he)发展，随着(zhe)人工智能、先进(jin)制造、数字化为代表的新质生产(chan)力的广泛应用，旅游业新一轮创业创新的高潮正在到来。旅游已经不可逆转地进(jin)入了城乡居民的日(ri)常生活，并成为全面建成小康(kang)社会以后人民群(qun)众的刚性需求。居民旅游在带动相关消费扩大的同时，也促进(jin)了经济(ji)复苏。
4、PCB |据上证报报道，7月(yue)3日(ri)至4日(ri)，PCB专用设备龙头大族(zu)数控迎来多家机构调研。公(gong)司表示，POB是(shi)电子(zi)产(chan)品之母，是(shi)电子(zi)信息产(chan)业的基础产(chan)业。伴随着(zhe)AI产(chan)业链(lian)、卫星通讯、汽车无人驾(jia)驶等新兴应用的兴起，行(xing)业长期(qi)来看整(zheng)体延续增长态势。
点评(ping)：根(gen)据Prismark预测，2024年全球FCB产(chan)业重(zhong)归(gui)成长通道，预计全年增长幅度可达5%，并对行(xing)业的中长期(qi)维(wei)持积(ji)极(ji)展望。I0封装基板、18层以上多层板、HDI将保持较高的增速。方正证券研究所认为，AI有望成为带动PCB行(xing)业成长的新动力，同时伴随整(zheng)机集成度的提升，HD用量(liang)有望持续增长。
1、铜 |花(hua)旗集团近期(qi)表示，铜价可能未来几周再次上探每吨10000美元，预计2025年铜均价为12000美元/吨。
点评(ping)：财通证券指出，供给端短期(qi)来看，ICSG将2024年铜产(chan)量(liang)增长预测由去年10月(yue)的3.7%下调至0.5%，反映年内供给仍偏紧。长期(qi)看，现有铜价水平对于矿企（特别是(shi)中小型）新增产(chan)能的吸引力或显(xian)不足。而上游铜矿资源逐步枯竭，自2015年以来，全球新探获(huo)的铜矿资源显(xian)著减(jian)少，而从勘探到产(chan)出的过程(cheng)周期(qi)或超10年，预计2025年及以后，全球增量(liang)铜矿或将非常有限。需求方面，在全球节能减(jian)排和绿色能源转型的背景下，叠加AI行(xing)业突飞猛进(jin)的发展，铜或将迎来10年以上级(ji)别的长期(qi)增量(liang)需求。
其中在AI行(xing)业的“基建”——数据中心建设中，需要通过铜缆等基础设施进(jin)行(xing)高速传(chuan)输，而“铜芯(xin)片”微(wei)处理(li)器能以更(geng)高速度运行(xing)。最后，新能源体系的链(lian)接中枢即电网，在上游发电和下游用电规模激增的背景下，同样面临着(zhe)大规模扩建以及升级(ji)改造的增量(liang)需求。总体来看，铜价仍有上涨空间。
2、影视(shi) |据第一财经报道，作为全年最长电影档(dang)，暑期(qi)档(dang)目前已经启动。根(gen)据统(tong)计，定档(dang)暑期(qi)档(dang)的电影已超过100部，而观众的观影热情(qing)正在逐步升温，业内预计7-8月(yue)是(shi)观影高峰。
点评(ping)：光大证券表示，从供给侧(ce)看，2024年暑期(qi)档(dang)片单类(lei)型丰富，具(ju)备多部高话题(ti)度电影，包(bao)括沈腾马丽《抓(zhua)娃娃》、陈思诚《解密》等；从需求侧(ce)看，电影市场具(ju)备“口红效应”，经济(ji)较为疲软(ruan)下，有望成为大众精神娱乐消费的重(zhong)要一环。广发证券指出，去年暑期(qi)档(dang)刷(shua)新了国内历史票房记(ji)录，创下206.2亿(yi)元，如(ru)果头部电影能够顺利定档(dang)在暑期(qi)，那么今年暑期(qi)档(dang)的头部影片储备基本与去年持平，票房成绩还有希望赶超去年暑期(qi)档(dang)。中金预计，今年暑期(qi)档(dang)的总票房可能在175亿(yi)元至217亿(yi)元之间。
3、旅游 |据新华社7月(yue)4日(ri)报道，文化和旅游部、国家发展改革委、财政(zheng)部等九部门(men)日(ri)前联(lian)合(he)印发《关于推(tui)进(jin)旅游公(gong)共服务高质量(liang)发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准(zhun)健全、运行(xing)顺畅、优(you)质高效，与旅游业高质量(liang)发展相匹(pi)配的旅游公(gong)共服务体系，旅游公(gong)共服务有效供给明显(xian)扩大，服务效能明显(xian)提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群(qun)的服务保障能力明显(xian)增强，人民群(qun)众对旅游公(gong)共服务的满(man)意度明显(xian)提高。
点评(ping)：中证报表示，旅游业是(shi)事关国计民生的重(zhong)要行(xing)业。2023年，国内出游人次48.91亿(yi)，同比增长93.3%。国内游客出游总花(hua)费4.91万亿(yi)元，同比增长140.3%。随着(zhe)文化和旅游在更(geng)深程(cheng)度、更(geng)广范围、更(geng)高层次的融合(he)发展，随着(zhe)人工智能、先进(jin)制造、数字化为代表的新质生产(chan)力的广泛应用，旅游业新一轮创业创新的高潮正在到来。旅游已经不可逆转地进(jin)入了城乡居民的日(ri)常生活，并成为全面建成小康(kang)社会以后人民群(qun)众的刚性需求。居民旅游在带动相关消费扩大的同时，也促进(jin)了经济(ji)复苏。
4、PCB |据上证报报道，7月(yue)3日(ri)至4日(ri)，PCB专用设备龙头大族(zu)数控迎来多家机构调研。公(gong)司表示，POB是(shi)电子(zi)产(chan)品之母，是(shi)电子(zi)信息产(chan)业的基础产(chan)业。伴随着(zhe)AI产(chan)业链(lian)、卫星通讯、汽车无人驾(jia)驶等新兴应用的兴起，行(xing)业长期(qi)来看整(zheng)体延续增长态势。
点评(ping)：根(gen)据Prismark预测，2024年全球FCB产(chan)业重(zhong)归(gui)成长通道，预计全年增长幅度可达5%，并对行(xing)业的中长期(qi)维(wei)持积(ji)极(ji)展望。I0封装基板、18层以上多层板、HDI将保持较高的增速。方正证券研究所认为，AI有望成为带动PCB行(xing)业成长的新动力，同时伴随整(zheng)机集成度的提升，HD用量(liang)有望持续增长。
今日(ri)无新股申购。
再来看上市公(gong)司公(gong)告精华：
1、长江电力：上半年公(gong)司境内所属六座梯级(ji)电站总发电量(liang)较上年同期(qi)增加16.86%。
2、南都电源：签署2.64亿(yi)元储能项(xiang)目采购合(he)同。
3、小熊电器：拟1.54亿(yi)元收购罗曼智能61.78%股权。
4、微(wei)电生理(li)：预计2024年上半年净利润同比增长595.92%到827.89%。
5、福瑞股份：预计上半年净利润同比增长71%至93%。
6、桂冠电力：预计2024年上半年净利润同比增加约51.93%-62.88
7、盾安环境：预计上半年净利润同比增长35%-50%。
8、华海药业：2024年半年度净利润预增约28%到38%。
9、坚朗五金：预计上半年净利润下降41.76%至61.17%。
10、经纬辉开：参股公(gong)司诺思微(wei)与安华高科和解的事项(xiang)对公(gong)司业绩短期(qi)不会产(chan)生重(zhong)大影响。
11、东方集团：目前公(gong)司生产(chan)经营及外部环境未发生重(zhong)大变化。
12、鹏都农牧(mu)：深交所拟决定终止公(gong)司股票上市交易(yi)。
1、长江电力：上半年公(gong)司境内所属六座梯级(ji)电站总发电量(liang)较上年同期(qi)增加16.86%。
2、南都电源：签署2.64亿(yi)元储能项(xiang)目采购合(he)同。
3、小熊电器：拟1.54亿(yi)元收购罗曼智能61.78%股权。
4、微(wei)电生理(li)：预计2024年上半年净利润同比增长595.92%到827.89%。
5、福瑞股份：预计上半年净利润同比增长71%至93%。
6、桂冠电力：预计2024年上半年净利润同比增加约51.93%-62.88
7、盾安环境：预计上半年净利润同比增长35%-50%。
8、华海药业：2024年半年度净利润预增约28%到38%。
9、坚朗五金：预计上半年净利润下降41.76%至61.17%。
10、经纬辉开：参股公(gong)司诺思微(wei)与安华高科和解的事项(xiang)对公(gong)司业绩短期(qi)不会产(chan)生重(zhong)大影响。
11、东方集团：目前公(gong)司生产(chan)经营及外部环境未发生重(zhong)大变化。
12、鹏都农牧(mu)：深交所拟决定终止公(gong)司股票上市交易(yi)。
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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎