格隆汇获悉，近期，百望股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下简称“百望股(gu)份”）已(yi)开(kai)启招股(gu)，招股(gu)时(shi)间为6月28日起至本周(zhou)四(7月4日)，预计7月9日在(zai)港交所主板挂(gua)牌上市，公司(si)独家保(bao)荐人为海通国际。
百望股(gu)份(06657.HK)此次计划全球发售926.2万股(gu)H股(gu)，每股(gu)发售价在(zai)36.00港元至40.00港元之间，每手100股(gu)。
成立于2015年的(de)百望股(gu)份是一家企业(ye)数(shu)字化(hua)解决方案提供商(shang)，专(zhuan)注于通过百望云平(ping)台提供SaaS财税数(shu)字化(hua)及数(shu)据驱动的(de)智能解决方案。成立至今，公司(si)获得阿里巴巴、复星、深创投、东方富海、红塔证券等机构的(de)投资。
根据弗若斯特沙利文报告，于2023年，按收入计，百望云在(zai)中国云端财税相关交易数(shu)字化(hua)市场排名第一，市场份额为7.1%；在(zai)中国财税相关交易数(shu)字化(hua)市场排名第二，市场份额为4.9%；百望云的(de)云化(hua)解决方案，完成约7亿次发票处理请求，在(zai)中国财税相关交易数(shu)字化(hua)解决方案提供商(shang)中排名第一。
中国为数(shu)众多(duo)的(de)企业(ye)、巨大的(de)交易量及对数(shu)字化(hua)的(de)需求，促成了中国交易数(shu)字化(hua)市场的(de)增长动能，按收入计，市场规模(mo)从2019年的(de)1283亿元增至2023年的(de)2144亿元，复合(he)年增长率为13.7%，预计2028年将进一步(bu)增至3926亿元，即2023年至2028年的(de)复合(he)年增长率为12.9%。
从营收构成看，云化(hua)财税数(shu)字化(hua)解决方案和数(shu)据驱动的(de)分析服(fu)务是公司(si)重要收入来(lai)源。
业(ye)绩方面，2021年、2022年以(yi)及2023年，公司(si)收益分别约为4.54亿元、5.26亿元、7.13亿元，同期对应亏损净额约为4.48亿元、1.56亿元及3.59亿元，3年亏损合(he)计超9亿元。
2021年、2022年以(yi)及2023年，公司(si)毛利率分别为47.6%、40.8%、39.6%。
招股(gu)书(shu)显示，百望股(gu)份在(zai)上市后的(de)股(gu)东架构中，控股(gu)股(gu)东陈(chen)杰持股(gu)25.98%、通过控制宁(ning)波修安、天津多(duo)盈(员工激励平(ping)台)分别持股(gu)8.85%、6.61%，合(he)共控制约41.44%的(de)投票权。
另外，阿里巴巴、复星国际也(ye)是公司(si)重要股(gu)东。
百望股(gu)份在(zai)招股(gu)章程中表(biao)示，本次IPO，公司(si)募资净额约2.46亿港元(假设按发售价中位数(shu)定(ding)价)。其中，约31.5%将用于升级及增强集(ji)团解决方案的(de)功能及特性，并进一步(bu)扩展集(ji)团的(de)解决方案组合(he)；约29.4%将用于提升研发能力；约19.3%将用于发展集(ji)团的(de)销售及营销计划；约11.5%将用于集(ji)团的(de)业(ye)务协同，并有选择地寻求与集(ji)团的(de)业(ye)务互补或协同的(de)战略投资及收购机会；约8.3%将用作营运资金(jin)及其他一般企业(ye)用途。