7月14日,光威复材获西南证券买入评级(ji),近一个月光威复材获得1份(fen)研报关注。
研报预计2024-2026年EPS分别为1.11元、1.34元、1.75元。给予(yu)2024年30倍(bei)估(gu)值(zhi),对(dui)应目标价33.30元。研报认为,军(jun)用(yong)航空复合材料渗透率提升在即,需求将迎来新的快速增长期。商用(yong)飞机(ji)C919产量爬坡后(hou)碳纤维年需求量或达400吨以(yi)上(shang),国产化替代打开需求增长天花板。光威复材是中国高端碳纤维龙头企业,全产业链布(bu)局具备长期发展基础。
风险提示:碳纤维产品降价风险;军(jun)品需求延缓风险;民用(yong)市场开拓不及预期风险;产线验证与产能投放或不及预期风险。
来源:金融界