证券(quan)时报记者 杨卓卿
又到一(yi)年信托业座次轮动时。
截至发稿时，已有53家信托公(gong)司(si)在银行间市场或资(zi)本市场上披露了2024年上半年未经审计(ji)的财务数据(ju)，其中有4家信托公(gong)司(si)归母净利润超过10亿元。记者梳理发现，多家机构经营情况变化较大，行业净利润排名也因此大变。
这53家公(gong)司(si)中，江苏信托以15.59亿元的净利润位列第一(yi)，这也是近年来(lai)该(gai)公(gong)司(si)首次排名第一(yi)。后起之秀英大信托以10.94亿元的净利润跻身行业前三，达到此前未曾有过的排位。传统强手中，中信信托、华能(neng)贵诚信托上半年净利润均超10亿元，依然名列前茅。
据(ju)证券(quan)时报记者统计(ji)，上半年有13家信托公(gong)司(si)净利润不足1亿元，另有3家公(gong)司(si)出现亏损。
江苏信托
净利润比营收还高
2024年上半年，江苏信托实现营业收入14.90亿元，实现净利润15.59亿元。其中，公(gong)司(si)营收与去年同期相比基本持平，而净利润增长近3亿元。记者注意到，上半年江苏信托手续费及(ji)佣金收入较去年同期有所增加，投(tou)资(zi)收益较去年同期变化不大。
江苏信托的净利润之所以高于营业收入，是因为该(gai)公(gong)司(si)上半年有2.77亿元的营业外(wai)收入。业界观(guan)察(cha)人士分析，上半年江苏信托可能(neng)有股权转(zhuan)让或有政府(fu)补贴收益。此外(wai)，江苏信托成(cheng)本控制较强，上半年营业支(zhi)出不足1亿元，为0.97亿元。
实际上，持有大量(liang)优质金融(rong)股权的江苏信托一(yi)直是行业艳(yan)羡(xian)的对象。2021年至2023年，江苏信托人均净利润分别为914.66万元、894.07万元与1130.42万元。其间，公(gong)司(si)主(zhu)营收入表现稳定，营收、净利润乃至人均净利润的波动主(zhu)要受长期股权投(tou)资(zi)收益波动的影(ying)响。
截至2023年末，江苏信托仍持有江苏银行6.58%股权、利安人寿22.79%股权，前者当期为其带来(lai)20.22亿元收益，后者则为江苏信托再(zai)添367.59万元的“进项”。
后起之秀在发力
近年来(lai)，英大信托、陕国投(tou)等公(gong)司(si)的数据(ju)排位频频上升。
2024年上半年，英大信托实现营收16.28亿元，同比增长22.25%；实现净利润10.94亿元，同比增长20.76%。在收入构成(cheng)方面，手续费及(ji)佣金净收入为14.85亿元，同比增长5.16%。投(tou)资(zi)收益则从2023年上半年的7473.35万元下降至2024年同期的6522.30万元。在资(zi)产方面，英大信托的总资(zi)产规模小幅增长，上半年期末达到144.48亿元，较年初上升了3.74%。
上半年净利润接近11亿元的英大信托跻身行业第三名。
英大信托此前在2023年年报中表示，公(gong)司(si)坚定产业金融(rong)功能(neng)定位，围绕以电力能(neng)源为中心的产业链、价值链，加大特色(se)金融(rong)服务和产品供给，聚焦“2+3+N”业务转(zhuan)型路径，全力打造产业金融(rong)升级(ji)版(ban)，成(cheng)为电力行业的产融(rong)结合典(dian)范、能(neng)源绿色(se)的金融(rong)服务排头兵、信托行业的专业化发展标杆。
截至2023年末，英大信托信托资(zi)产总计(ji)8229.93亿元。
陕国投(tou)的业绩数据(ju)也不错。2024年上半年，实现营业总收入14.08亿元，同比增长12.15%；实现利润总额9.15亿元，同比增长14.4%；计(ji)提资(zi)产减(jian)值准备后实现净利润6.86亿元，同比增长14.49%；扣除非经常性损益后的归属于上市公(gong)司(si)股东的净利润为6.76亿元，同比增长19.85%；基本每股收益0.1342元，同比增长14.51%。
对于业绩增长的原因，陕国投(tou)解释，公(gong)司(si)营业总收入及(ji)净利润增长，主(zhu)要是公(gong)司(si)管理信托规模增至5786.46亿元，信托主(zhu)业运营平稳，转(zhuan)型创新(xin)取得一(yi)定成(cheng)效(xiao)。同时，公(gong)司(si)自有业务运作稳健，质效(xiao)较好。
3家公(gong)司(si)出现亏损
证券(quan)时报记者注意到，平安信托、中融(rong)信托、北京信托、雪松信托、吉林信托、华信信托、新(xin)时代信托等7家公(gong)司(si)在银行间市场发布了延(yan)期披露上半年财务数据(ju)的公(gong)告。重庆信托等4家机构尚未在银行间市场发布相关公(gong)告。
据(ju)记者统计(ji)，上半年有13家信托公(gong)司(si)净利润不足1亿元，另有万向信托、杭州工商信托和华澳信托等3家公(gong)司(si)出现亏损。
行业观(guan)察(cha)人士认为，业绩滑坡及(ji)业绩亏损的信托公(gong)司(si)多数是受往期风险(xian)地产项目拖累。上半年出现亏损的万向信托、杭州工商信托及(ji)华澳信托曾将业务重心放在房地产。
近年来(lai)投(tou)向房地产的信托资(zi)金规模和占比持续下降。截至2023年末，投(tou)向房地产的资(zi)金信托规模为9738.61亿元，环比降幅为4.62%。与2022年末相比，规模下降2500亿元，同比下降20.43%。
上海金融(rong)与发展实验(yan)室主(zhu)任曾刚表示，与过往高峰期相比，信托投(tou)向房地产领(ling)域的资(zi)金规模和占比都有了大幅的下降，表明(ming)传统房地产信托业务作为信托主(zhu)营业态的时代已告终结。