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键邦股份上市募资7.46亿元首日涨133% 业绩连降两年,公司,朱剑波,保荐
2024-07-15 00:27:39
键邦股份上市募资7.46亿元首日涨133% 业绩连降两年,公司,朱剑波,保荐

中国经济网北京7月5日讯山东键邦(bang)新材料股份有限公司(以下简称“键邦(bang)股份”,603285.SH)今日在上交所主板上市。截至今日收盘,键邦(bang)股份报43.50元,涨幅133.24%,成交额(e)12.67亿元,振(zhen)幅30.46%,换手率76.96%,总市值69.60亿元。

键邦(bang)股份是一家(jia)专业从事高分(fen)子材料环保助剂研发、生产与销(xiao)售的(de)高新技术企业,通过长期(qi)经营积(ji)累,公司产品体系不断完善,目(mu)前形成了以赛(sai)克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分(fen)子材料环保助剂为(wei)核心的(de)产品体系。

截至上市公告书签(qian)署(shu)日,朱剑波直(zhi)接持有公司64,345,672股股份,占公司股本总额(e)的(de)40.22%,为(wei)公司控股股东;同时作(zuo)为(wei)键兴合(he)伙的(de)执行事务合(he)伙人控制(zhi)公司4.10%股份,合(he)计控制(zhi)公司44.31%股份,为(wei)公司实际控制(zhi)人。朱?i君、刘敏(min)、朱春波为(wei)朱剑波的(de)一致行动人,分(fen)别持有公司股份的(de)比例为(wei)8.82%、4.11%、3.82%。朱剑波及其一致行动人合(he)计控制(zhi)公司61.06%的(de)股份。综上所述,截至上市公告书签(qian)署(shu)日,朱剑波为(wei)公司控股股东及实际控制(zhi)人。

键邦(bang)股份于2023年8月7日过会,上交所上市审核委员会2023年第71次审议会议现场问(wen)询的(de)主要问(wen)题:

1.请(qing)发行人代(dai)表(biao):(1)结合(he)2022年下游市场需(xu)求减弱、赛(sai)克销(xiao)量大幅下降的(de)情况,说明报告期(qi)内公司赛(sai)克产品销(xiao)售单价(jia)逐年上涨且维持较高毛利率的(de)原因及合(he)理性;(2)说明发行人与主要客户的(de)内外销(xiao)单价(jia)超(chao)过50%差异的(de)原因及合(he)理性;(3)说明发行人与银康国际、ChemTradeRothGmbH之间的(de)外销(xiao)业务是否真实,是否存在利益输送的(de)情况;(4)结合(he)实控人主要家(jia)族成员及部(bu)分(fen)董监(jian)高大额(e)分(fen)红资金流向、相关银行账户余额(e)变动情况,说明相关资金是否存在体外循环。请(qing)保荐代(dai)表(biao)人发表(biao)明确(que)意见。

2.请(qing)发行人代(dai)表(biao):(1)结合(he)实际控制(zhi)人朱剑波在常州公司任职情况、从事经营活动的(de)具体内容,以及蓝天化工(gong)资产处置情况,说明朱剑波家(jia)族是否存在通过迁出、关停常州系公司,并新设公司、转移资产、平移客户等行为(wei)逃避应由其家(jia)族承担的(de)法律义务;(2)说明泓(hong)泰1号申报前入股的(de)原因及合(he)理性,是否存在股权代(dai)持的(de)情形。请(qing)保荐代(dai)表(biao)人发表(biao)明确(que)意见。

3.请(qing)发行人代(dai)表(biao)说明研发费用、研发形成的(de)可供销(xiao)售产品结转成本金额(e)归(gui)集是否准确(que),研发投入是否真实,相关内部(bu)控制(zhi)制(zhi)度是否健全有效。请(qing)保荐代(dai)表(biao)人发表(biao)明确(que)意见。

键邦(bang)股份本次在上交所主板公开发行新股数量为(wei)4,000万股(本次发行股份全部(bu)为(wei)新股,无老股转让),发行价(jia)格为(wei)18.65元/股。键邦(bang)股份本次发行的(de)保荐机构为(wei)国泰君安(an)证券股份有限公司,保荐代(dai)表(biao)人为(wei)周大川、胡晓。

键邦(bang)股份本次发行募集资金总额(e)为(wei)74,600.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额(e)为(wei)66,345.20万元。键邦(bang)股份最终募集资金净额(e)比原计划少110,457.81万元。键邦(bang)股份于2024年7月2日披(pi)露的(de)招(zhao)股说明书显示,公司拟募集资金176,803.01万元,分(fen)别用于环保助剂新材料及产品生产基(ji)地建设项目(mu)(一期(qi))、年产7000吨二苯甲(jia)酰甲(jia)烷(DBM)智能制(zhi)造技改及扩产项目(mu)、研发及运营管理中心项目(mu)、补充流动资金项目(mu)。

本次公司公开发行新股的(de)发行费用合(he)计8,254.80万元(不含增值税),其中保荐及承销(xiao)费用4,756.04万元。

2021年、2022年、2023年,公司营业收入分(fen)别为(wei)104,365.15万元、75,368.65万元和67,408.39万元;归(gui)属于母公司所有者的(de)净利润分(fen)别为(wei)32,913.84万元、24,265.19万元和18,957.96万元;扣除非经常性损益后归(gui)属于母公司所有者的(de)净利润分(fen)别为(wei)33,454.92万元、23,522.17万元和18,157.27万元。

上述同期(qi),公司销(xiao)售商品、提供劳务收到的(de)现金分(fen)别为(wei)80,384.31万元、66,624.27万元、58,608.18万元;经营活动产生的(de)现金流量净额(e)分(fen)别为(wei)26,721.44万元、26,376.91万元、20,375.92万元。

2021年和2022年,键邦(bang)股份现金分(fen)红分(fen)别为(wei)20,800.00万元、13,000.00万元。

2024年1-3月,公司营业收入为(wei)16,802.37万元,同比增长6.64%;归(gui)属于母公司所有者的(de)净利润为(wei)4,422.97万元,同比增长5.66%;扣除非经常性损益后归(gui)属于母公司所有者的(de)净利润为(wei)4,297.18万元,同比增长2.75%;经营活动产生的(de)现金流量净额(e)为(wei)4,147.55万元,同比减少25.98%。

公司预计2024年1-6月营业收入为(wei)34,700万元至37,800万元,同比增长1.07%至10.10%;归(gui)属于母公司所有者的(de)净利润为(wei)9,900万元至10,900万元,同比增长0.48%至10.63%;扣除非经常性损益后归(gui)属于母公司所有者的(de)净利润为(wei)9,700万元至10,700万元,同比增长0.53%至10.89%。

发布于:北京市
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