周五，新能源赛道股延续涨势，光伏概念(nian)、BC电池、储能板块走高。
截至发稿，光伏设备板块涨超2%，时创能源20CM涨停，固(gu)德(de)威涨超14%，锦浪科技涨超12%，禾迈股份、德(de)业股份、阳光电源、上能电气等纷纷大涨。
自(zi)本周来，光伏板块开始反弹回升，周内累涨超7%。
资金流向上，光伏设备板块净流入居前，目前净流入超10亿元。
行业迎革新？
日(ri)前，工信部发布《光伏制造行业规范条(tiao)件（2024年(nian)本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年(nian)本）》（征求意见稿）。
其中明确提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加(jia)强技术(shu)创新、提高产品(pin)质量(liang)、降低(di)生产成本。
新建和改扩建光伏制造项目，最低(di)资本金比例为(wei)30%。
随着政(zheng)策引导光伏产业转型，势必将促使资源向优质企业集中，有效(xiao)加(jia)速落后产能的淘汰进程。
此前，国家能源局也表示，当(dang)前中国光伏行业确实(shi)竞争非常(chang)激烈，将合理引导光伏上游产能建设和释放，避免(mian)低(di)端(duan)产能重复建设。
最近，光伏厂商经历了集体“失血”，中报业绩是一片(pian)惨(can)淡。
由(you)于行业供需失衡，“大幅亏损”已成为(wei)了普遍现象。在已披露预告的光伏企业中，至少有八家龙头企业上半年(nian)业绩亏损上限超过10亿元。
其中，隆(long)基绿能预亏48—55亿元，而其去年(nian)同期净利润为(wei)91.78亿元。
而在这轮产业下行周期中，“量(liang)升价跌”是主要的冲击因素。
协(xie)鑫(xin)集团董事(shi)长朱共山曾在6月下旬指出，现如今光伏晶(jing)硅(gui)产业链价格战十分惨(can)烈。
截至目前，硅(gui)料、硅(gui)片(pian)、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。
市场数据显示，上半年(nian)光伏四大主材中，硅(gui)料价格跌超40%，硅(gui)片(pian)价格也跌去30%以(yi)上，二者与去年(nian)高点相比跌幅更是超过80%。
另外，电池片(pian)、组件年(nian)内价格也降了至少15%，与去年(nian)高点相比缩水近60%。
光伏拐点将至？
全产业链盈利能力持续承压，行业会何时反弹？
隆(long)基绿能董事(shi)长钟宝申日(ri)前表示，以(yi)目前的竞争态势有可能再过三个月左右，价格可能会稳定或者稍微上抬(tai)。
“ 2024年(nian)会是公司非常(chang)艰难(nan)的一年(nian)，也会是行业艰难(nan)的一年(nian)，2025年(nian)公司会先于光伏行业进入到复苏状态。 ”
市场人士(shi)分析(xi)也表示，利润见底说明拐点将至，但(dan)这也表明真正的产能清退将在下半年(nian)逐(zhu)步开启。
SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标指出，光伏行业今年(nian)内就会调整，三季度就会看到调整信号。
“产业链的调整会首先体现在多晶(jing)硅(gui)端(duan)，各企业通过安排成本相对(dui)高的生产线停产检修降负荷(he)，以(yi)柔性生产缓解库存压力。”
而为(wei)了穿越周期，光伏企业纷纷也在加(jia)大技术(shu)创新方面的投(tou)入，加(jia)之随着政(zheng)策端(duan)的提振，光伏后市走势将如何？
光大证券认为(wei)，修订意在进一步引导光伏企业减少单纯扩产能的光伏制造项目投(tou)资，同时进一步提升项目工艺技术(shu)和能耗管理的有关要求。
在光伏产品(pin)价格持续下跌背景下，主产业链各环节的公司均面临(lin)较为(wei)严峻的经营压力，具(ju)备成本和技术(shu)优势的头部企业有望在行业产能出清中占据领先地位。
不过财信证券也指出，目前光伏行业依旧维持较为(wei)激烈的竞争态势，在23年(nian)行业大规模扩产后，光伏行业产能优化和出清的短(duan)期趋势没有改变，主产业链各个环节盈利压力较大。
在此背景下资金充裕(yu)、技术(shu)优势明显的企业有望穿越周期，但(dan)当(dang)下时点仍然(ran)只有短(duan)期反弹的可能，长期反转尚需产业端(duan)持续优化。