奶源过剩问题仍待(dai)解。7月3日，中(zhong)国奶业协会副会长、中(zhong)国农(nong)业大学教授李胜利在(zai)第十五届中(zhong)国奶业大会专场活动——中(zhong)国奶业发展战略研讨会上表示(shi)，2024年生鲜乳过剩情况显著高于2023年，公(gong)斤奶利润空间为国家(jia)奶牛产(chan)业技(ji)术体系记(ji)录以来首次进入负值，行业亏损面超过80%。
面对行业困境，奶牛养殖业应借鉴生猪产(chan)业案例(li)，在(zai)调整期适当压(ya)缩产(chan)能。2024年以来，生鲜乳产(chan)能去化初见成效，3月份(fen)至(zhi)今，全国每天消减近(jin)4500吨原奶，合计15万头泌乳牛，主(zhu)产(chan)区散奶价格已有所上涨。
奶源过剩困局待(dai)解
7月3日，国务院参事、农(nong)业农(nong)村部原副部长于康震在(zai)本次研讨会上表示(shi)，当前我国奶业面临原料奶过剩、奶牛养殖和乳品加工企业效益下滑等困难。
中(zhong)国奶业协会副会长、中(zhong)国农(nong)业大学教授李胜利在(zai)会上分享的调研数据，证实了当前奶源过剩带来的行业周期困境。2024年4月—5月，龙头乳企平(ping)均每天喷粉的生鲜乳达到2万吨，约占收(shou)奶量的25%。截至(zhi)6月底，龙头乳企奶粉库存量不低于30万吨，生鲜乳过剩情况显著高于2023年。
李胜利认为，造成我国奶业进入下行周期的原因之一，在(zai)于供给(gei)增长但消费增速下滑。2019年—2023年，我国牛奶产(chan)量复合增长率达到7%。而尼尔(er)森数据显示(shi)，2021年—2023年，乳制品全渠道收(shou)入增速逐年下降，分别为7.9%、-6.5%、-2.4%。另据第三方数据，2023年，国内液奶消费量同(tong)比(bi)下降2.15%，婴(ying)幼(you)儿奶粉销售额同(tong)比(bi)下降13.9%；2024年一季度，乳品消费仍有待(dai)提振。
行情变动在(zai)奶牛养殖上市(shi)、挂牌企业财报中(zhong)也有所体现。2023年，6家(jia)上市(shi)、挂牌奶牛养殖企业普(pu)遍增收(shou)不增利，仅现代牧业、中(zhong)国圣牧保持盈利。现代牧业执行董事及总裁孙玉刚在(zai)2024年4月举行的2023年业绩发布(bu)会上表示(shi)，生鲜乳市(shi)场现阶段(duan)面临供需矛(mao)盾(dun)，核心在(zai)于需求端增速放缓。
澳(ao)亚集(ji)团也在(zai)财报中(zhong)直言，2023年是奶牛养殖业十几年来最具(ju)挑战性的一年，国内原料奶连续第4年增长超过6%，总产(chan)量已实现农(nong)业农(nong)村部《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出的“到2025年，全国奶类产(chan)量达到4100万吨左右”的目标。受消费环境影响，消费者对价格更为敏(min)感，乳制品制造商(shang)之间价格竞争激烈。
需求不振加之奶源过剩，带来的直接影响是奶价持续下降，奶价和成本首次倒(dao)挂。据国家(jia)奶牛产(chan)业技(ji)术体系监测，2024年5月，奶价平(ping)均为3.34元/公(gong)斤，同(tong)比(bi)下降0.55元，但全成本仅下降0.31元，公(gong)斤奶利润空间为国家(jia)奶牛产(chan)业技(ji)术体系记(ji)录以来首次进入负值。这意味着本轮调整周期严(yan)峻(jun)程(cheng)度超过2016年—2017年，行业亏损面超过80%。
去产(chan)能初见成效
面对行业困境，李胜利认为，奶牛养殖业应借鉴生猪产(chan)业案例(li)，在(zai)调整期适当压(ya)缩产(chan)能。
我国奶牛养殖业自2018年触底反弹，奶价上行周期一直持续到2021年。澳(ao)亚集(ji)团认为，当时(shi)的奶价上行给(gei)奶牛养殖企业带来了乐观的长期前景，导致2020年至(zhi)2022年大型牧场集(ji)中(zhong)建设浪(lang)潮出现。据奶业专业杂志《荷斯坦》不完全统(tong)计，2021年全国新扩建牧场项目166个，涉(she)及存栏98万头；2022年约148个，涉(she)及存栏超100万头。2023年，随着越来越多(duo)的牧场投产(chan)，奶源供给(gei)过剩情况愈发严(yan)重。
李胜利估算，按每公(gong)斤奶亏损0.4元、每头牛日产(chan)奶量35千克计算，一个1000头牛场每年对现金流的消耗达到240万元。预计在(zai)调整期，小牛场将出现30%以上的退出，部分大型牧场发生重组和并购。适当出清和压(ya)缩产(chan)能有利于缓解生鲜乳供给(gei)过剩。出售部分中(zhong)低产(chan)牛甚至(zhi)后备牛，保障现金流安全，是牧场第一要务。
2024年上半年，下游乳企协同(tong)上游养殖企业都在(zai)推(tui)行去产(chan)能计划。据李胜利了解，宁夏奶牛存栏量从(cong)2023年底的91万头下降到2024年5月的81万头，部分牧场已经不养后备牛。河(he)北牛场由2024年初的833家(jia)下降到745家(jia)。此外，大型牧业集(ji)团到6月份(fen)已淘(tao)汰成年母牛近(jin)5万头，全群10万头。3月份(fen)去产(chan)能至(zhi)今，全国每天消减近(jin)4500吨原奶，合计15万头泌乳牛。
“去产(chan)能已经初见成效，主(zhu)产(chan)区散奶价格已经从(cong)不到1元/公(gong)斤上涨到2.4元/公(gong)斤，部分牛场有抄底者开始考(kao)察后备牛。”李胜利说。
澳(ao)亚集(ji)团首席运营(ying)官兼执行董事杨库在(zai)大会上介绍，澳(ao)亚集(ji)团应对当前周期的主(zhu)要措施是适当控制牛群规(gui)模(mo)，去除过剩产(chan)能。2024年1月—6月，澳(ao)亚集(ji)团泌乳牛淘(tao)汰数比(bi)此前计划多(duo)出3800头，每天生鲜乳产(chan)量减少150吨至(zhi)160吨，喷粉数量也较此前减少了同(tong)一规(gui)模(mo)。此外，澳(ao)亚集(ji)团还在(zai)运营(ying)管理上降低公(gong)斤奶生产(chan)成本，保障牧场现金流，减少牧场原料库存，后备牛饲养量控制在(zai)40%以内，同(tong)时(shi)严(yan)格控制固定资产(chan)投入。
天津嘉立(li)荷牧业集(ji)团有限公(gong)司董事长徐宝梁透露(lu)，面对饲料成本上涨、奶价下行，公(gong)司进行深度降本增效，同(tong)时(shi)在(zai)甘肃、内蒙古逆周期布(bu)局牧场，并推(tui)进老(lao)旧牧场清退。
君乐宝乳业集(ji)团董事长兼总裁魏立(li)华则建议，在(zai)养殖端，奶牛单产(chan)仍有进步空间。当前奶价比(bi)世界先进水平(ping)仍有较大差(cha)距，如果牧场单产(chan)达到11吨、12吨，当前奶价可以支撑(cheng)成本及运营(ying)，这需要淘(tao)汰落后单产(chan)奶牛，通过育种技(ji)术提升养殖水平(ping)。在(zai)消费端，当前国内奶酪等干乳产(chan)品消费水平(ping)仍然(ran)偏低，婴(ying)幼(you)儿奶粉中(zhong)使用的乳清蛋白(bai)、乳铁蛋白(bai)等高附加值原料仍依赖进口，牛奶深加工领域的技(ji)术创新可令奶业大有发展。政(zheng)策层面，魏立(li)华建议建立(li)大包粉收(shou)储制度。
新京报首席记(ji)者 郭铁
编辑 李严(yan)
校对 穆(mu)祥桐(tong)