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萝卜快跑"出圈",基金经理密集"行动",自动,市场,服务平台
2024-07-18 00:49:08
萝卜快跑"出圈",基金经理密集"行动",自动,市场,服务平台

近日,“萝卜快跑”无人驾(jia)驶网约车在武汉市投入使用后,引发资本市场广泛关注。

据了解,百度(du)旗下自动驾(jia)驶出(chu)行服务平台“萝卜快跑”在武汉市的无人驾(jia)驶订单量(liang)迎(ying)来了爆发式增长,单日单车峰(feng)值超20单,这一水平已与出(chu)租车司机的日均订单量(liang)相近。

在网约车场景中,尽管(guan)关于无人驾(jia)驶的商业模式是否趋于成熟仍(reng)有争(zheng)论(lun),但资本市场已“率先表态”。“萝卜快跑”背后的百度(du)迎(ying)来股价大涨,7月10日港股百度(du)盘中一度(du)涨超12%,7月以来涨幅已接近17%。A股市场方面(mian),新能源车、无人驾(jia)驶等概念股持续上涨,多家(jia)相关上市公司获得公募基金经理密集调(diao)研。

日前,多位基金经理表示,智能驾(jia)驶渗(shen)透率的提高将带动后服务市场的爆发式增长,看好相关产业链的投资机会。

基金经理热议“萝卜快跑”

上周,无人驾(jia)驶网约车平台“萝卜快跑”一经上路,就在资本市场引发持续的热议。

公开资料显示,“萝卜快跑”为百度(du)旗下的自动驾(jia)驶出(chu)行服务平台。目前,“萝卜快跑”已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳(chou)、上海开展全无人自动驾(jia)驶出(chu)行服务测试。今(jin)年5月,百度(du)公布的第(di)一季度(du)财报显示,“萝卜快跑”供应的自动驾(jia)驶订单约82.6万单,同比增长25%。截至2024年4月19日,“萝卜快跑”累计为公众提供的自动驾(jia)驶出(chu)行服务订单超过了600万单。

百度(du)方面(mian)表示,随着“萝卜快跑”无人车自动运营网络建设(she)走(zou)向成熟,预计自动驾(jia)驶商业化营运成本将降(jiang)低30%,而通过自动驾(jia)驶技术和人车舱效(xiao)率的持续优化,预计服务成本将降(jiang)低80%。“萝卜快跑”的目标,是在2024年底(di)在武汉实现盈亏平衡,2025年进入盈利期。

对于“萝卜快跑”的“出(chu)圈”,基金经理如何看待?

信达澳亚基金李博认为,随着自动驾(jia)驶技术的逐步成熟和商业化应用的推进,消费者对自动驾(jia)驶新能源车的需求(qiu)不断增加。“萝卜快跑”提供的自动驾(jia)驶出(chu)行服务,为消费者提供了更加便捷、高效(xiao)的出(chu)行方式,进一步激发了市场对新能源车的需求(qiu)。同时,“萝卜快跑”在全国多个城市开展运营服务,不仅覆(fu)盖了超一线和一线城市,还(hai)逐步向二线城市拓展。这种广泛的市场布局,为新能源车企(qi)业提供了更多的市场机会和销售(shou)渠道,促进了新能源车市场的快速增长。

李博还(hai)提到,“萝卜快跑”的运营和发展,需要与新能源车制造商、传感器(qi)供应商、芯片制造商、地图(tu)服务商等多个产业链环节紧(jin)密合作。这种协同合作,不仅推动了自动驾(jia)驶技术的快速发展,还(hai)带动了相关产业链的整体繁荣及其升级与转型。比如,传感器(qi)供应商需要不断提升传感器(qi)的精度(du)和可靠性(xing),芯片制造商需要研发出(chu)更高性(xing)能的自动驾(jia)驶芯片,地图(tu)服务商则需要提供更加精准、实时的地图(tu)数据等。

“目前来看,‘萝卜快跑’第(di)六代无人车的整车成本相较第(di)五代下降(jiang)了60%,价格下探(tan)至20万元,这种成本的降(jiang)低是有望推动商业化快速落地的。如果未来投放量(liang)继续增加,规模效(xiao)应逐渐体现,不仅仅在武汉,其他城市也有望异(yi)地复制。”华南地区一位新能源汽车基金经理表示较为看好无人驾(jia)驶的发展前景,不过还(hai)有许多实际问题(ti)如复杂道路的使用效(xiao)果、可能会出(chu)现的安全隐患、消费者的接受(shou)程度(du)等,从(cong)投资角度(du)来看无人驾(jia)驶仍(reng)处于前期观察(cha)阶段。

“从(cong)资本市场的反应来看,百度(du)以及将要发布Robotaxi的特斯拉近期股价明显提振,说明很多市场参与者对于无人驾(jia)驶商业化模式的加速落地给予看好。”沪上一位基金经理表示,如果顺着这一思路进行投资,智能驾(jia)驶相关配套产品渗(shen)透率有望提升,智能驾(jia)驶相关产业链公司有望受(shou)益。不过,仍(reng)有一些风险点值得注意,自动驾(jia)驶的发展具有政(zheng)策强相关性(xing),测试区域的划分(fen)、运营牌照的发放等均受(shou)各地方政(zheng)策的影(ying)响,商业化进程可能不及预期。此外,大众可能对自动驾(jia)驶接受(shou)程度(du)不及预期以及发生重大安全事故等,也是不容忽视的风险。

密集调(diao)研“车路云一体化”

今(jin)年以来,不仅是无人驾(jia)驶,体现了未来交通、通讯和云计算等领域深度(du)融合的“车路云一体化”,也受(shou)到了公募基金的持续关注。

国家(jia)及地方利好政(zheng)策相继出(chu)台,自动驾(jia)驶商业环境将持续优化。7月3日,工信部、公安部等五部门公布智能网联(lian)汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,我国将在北京、上海、广州、深圳(chou)、重庆、沈阳等20个城市开展智能网联(lian)汽车“车路云一体化”应用试点。

华夏基金表示,“车路云一体化”是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案,可以理解为通过融合人、车、路、云的物理空间和信息空间,从(cong)而真正实现安全、高效(xiao)、节能及舒(shu)适的智能驾(jia)驶。简(jian)单来说,就是“聪明的车+智慧(hui)的路”,就是让“聪明的车”和路、人、环境之(zhi)间能够做到实时动态的交互联(lian)动。“车路云一体化”试点,是以城市为主体的。

永赢基金基金经理张璐表示,今(jin)年以来,“车路云一体化”顶层设(she)计与政(zheng)策法规共同推动了智能网联(lian)汽车的发展。同时,无人驾(jia)驶商业模式也开始得到验证,预计未来随着投放量(liang)的增加,单车运营成本将显著降(jiang)低,规模效(xiao)应或将体现。另(ling)外,特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi,无疑进一步催化行业发展。自动驾(jia)驶有望与车路云协同共振,持续看好智能驾(jia)驶赛道。

值得一提的是,近期,公募基金经理调(diao)研了多家(jia)“车路云一体化”上市公司。较近的时间是,7月10日—12日,百度(du)Apollo生态首批成员德赛西威(002920)举(ju)办投资者交流活动,南方基金、大成基金、宝盈基金、诺德基金等多家(jia)公募基金的基金经理参与了现场调(diao)研,对公司的智能座舱业务现状、智能驾(jia)驶业务情况和出(chu)海业务的进展等进行了提问。据德赛西威介绍,公司的智能驾(jia)驶业务继续保持高速成长,高算力智能驾(jia)驶域控平台已量(liang)产配套多家(jia)车企(qi);轻量(liang)级差异(yi)化平台已获得主流自主、外资品牌的项目定点,将向更多客户进行推广。

6月,鸿泉(quan)物联(lian)组织多场调(diao)研,鹏华基金、建信基金、华安基金、西部利得基金、泉(quan)果基金等多家(jia)公募参与了调(diao)研,该公司在车路云领域的业务开展情况受(shou)到关注。此外,还(hai)有中科创达(300496)、莱斯信息、海康威视(002415)、云涌科技等多家(jia)涉及车路云相关业务的上市公司,均在近期的机构调(diao)研中被问到公司对车路云的相关布局。

看好渗(shen)透率提高带来的投资机会

“电动化是上半场,智能化是下半场。”在汽车行业转型过程中,这句话已基本成为业界共识。目前,公募基金经理围绕(rao)新能源车的投资调(diao)研,也多集中在智能驾(jia)驶领域。

华泰柏瑞中证智能汽车主题(ti)ETF基金经理谭弘翔(xiang)认为,目前我国自动驾(jia)驶市场已经迎(ying)来了高速增长的黄金时期,网联(lian)汽车出(chu)货量(liang)持续攀升,L2+辅助驾(jia)驶的渗(shen)透率稳步上升,已突破40%的关口,显示消费者对智能驾(jia)驶技术的接受(shou)度(du)和需求(qiu)正在不断提升。同时,大算力智驾(jia)平台的迭代升级以及自主芯片算力的提升,为智能驾(jia)驶技术的发展提供了坚实的技术支(zhi)撑。随着激光雷达等感知器(qi)成本的持续下降(jiang),智驾(jia)感知的支(zhi)持系统也日趋完善,进一步提升智能驾(jia)驶的安全性(xing)和可靠性(xing)。展望未来,随着高阶技术的不断创新和用户体验的提升,市场需求(qiu)将进一步扩大,为智能驾(jia)驶板块相关公司的股价带来积极影(ying)响。此外,智能驾(jia)驶渗(shen)透率的提高,将带动后服务市场的爆发式增长,为产业链上的相关企(qi)业带来丰富的商业机会和广阔盈利空间。

前海开源基金基金经理崔宸(chen)龙认为,自动驾(jia)驶给消费者带来的影(ying)响,不亚于智能手机对功能机的冲(chong)击。对于相关的投资机会,崔宸(chen)龙表示,首先,自动驾(jia)驶有一个很大的应用场景,因此包括很多互联(lian)网科技巨头都没有放弃对自动驾(jia)驶的投入。一旦(dan)有车企(qi)能够在更高级别的智能驾(jia)驶领域实现技术突破,一定是重磅利好,至少在短期内能够取得压倒性(xing)的优势。其次,实现智能驾(jia)驶需要一个硬件平台,在这个硬件平台中,比如芯片、传感器(qi)、摄(she)像头、激光雷达以及一些软件公司的算法领域,一旦(dan)智能驾(jia)驶实现技术上的再(zai)突破,这些细分(fen)零部件等领域也会迎(ying)来不错的投资机会。

弘毅远方基金经理樊(fan)可表示,如今(jin)智能汽车渗(shen)透率正处于一个快速提升的阶段,各大车企(qi)都在争(zheng)相布局,汽车行业有望迎(ying)来新一轮增长机遇(yu)。随着智能化程度(du)更高的高阶辅助驾(jia)驶功能进入快速普及阶段,预计智能汽车渗(shen)透率有望从(cong)2023年的不到5%提升到2025年的20%以上。这一趋势将带动激光雷达、摄(she)像头、高算力芯片等汽车零部件企(qi)业的快速放量(liang)。此外,近期出(chu)台的一系列(lie)利好政(zheng)策,也将加速智能驾(jia)驶技术在国内的最终(zhong)落地。

发布于:北京市
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