随着(zhe)2024年半年销量成绩(ji)单(dan)公布，今年行业竞(jing)争格局的(de)变(bian)化已经显而易见。比亚迪龙头地位(wei)难以撼动，吉利、长安、奇(qi)瑞均(jun)延续(xu)了去(qu)年的(de)强势，众多合资品牌仍然处于不(bu)利的(de)境地。而新势力方面，虽然赛(sai)力斯半年销量尚可与理想一战，但“华为”光环大为减弱之后(hou)，为下(xia)半年的(de)表(biao)现留下(xia)了太多不(bu)确定因素(su)。
价格战下(xia)库存(cun)升(sheng)高利润降低
仅两成经销商完成半年任务
根据乘联会最(zui)新零售销量数据统(tong)计，6月份国内狭义乘用车市场零售销量达176.5万辆，同(tong)比下(xia)降6.8%，环比增长3.1%；1-6月份累计销量983.9万辆，同(tong)比增长3.2%。
具体(ti)到各(ge)车型大类，轿车6月份销量为78.9万辆，同(tong)比下(xia)降12.1%，1-6月销量448.2万辆，同(tong)比下(xia)降1.6%；SUV 6月份销量为89.1万辆，同(tong)比下(xia)降1.8%，1-6月销量487.7万辆，同(tong)比上升(sheng)9.6%；MPV6月份销量为8.4万辆，同(tong)比下(xia)降5.1%，1-6月销量48.1万辆，同(tong)比下(xia)跌8.1%；新能源车6月份销量为85.7万辆，同(tong)比上升(sheng)28.8%，1-6月销量411.3万辆，同(tong)比增长33.2%。
6月，多地进入农(nong)忙季节，天气炎热、南方多雨等季节因素(su)对经销商集客、成交有不(bu)利影响。在“以旧换(huan)新”政策的(de)激励、端午假期的(de)助推，以及“618”大型促销活动的(de)共(gong)同(tong)作用下(xia)，再加上经销商的(de)半年冲量策略，6月经销商库存(cun)增加，成交价格继续(xu)下(xia)探，尽管车市销量环比略有上升(sheng)，但经销商经营状(zhuang)况继续(xu)恶化。
从短期来看(kan)，“以旧换(huan)新”政策对车市的(de)推动作用尚不(bu)明显。根据各(ge)地经销商反馈，仅有不(bu)到20%的(de)消费者(zhe)进店咨询相关(guan)政策，且实际(ji)成交的(de)比例更是不(bu)足10%。大多数经销商表(biao)示，目前仍以政策宣传为主，少数经销商认为政策存(cun)在一定的(de)局限性。综合预计，6月乘用车终端销量与上月相比小幅上涨，在175万辆左右。
临近半年任务考核节点，经销商库存(cun)水(shui)平上升(sheng)。为了冲击半年度任务目标(biao)，经销商“以价换(huan)量”现象较多，新车价格下(xia)探严重，裸车毛利较低。调查显示，经销商上半年销量任务完成情况分化明显，其中(zhong)，18.4%的(de)经销商已完成任务，34.8%的(de)经销商任务完成率超(chao)八成，而有13.5%的(de)经销商完成率不(bu)足五成。
“销冠(guan)”比亚迪领先地位(wei)难以撼动
刚上市的(de)秦L6月就卖了超(chao)两万台(tai)
在燃油车、新能源市场受到夹(jia)攻的(de)情况下(xia)，近年国内汽车销量榜(bang)单(dan)上，越来越多合资品牌只能起到背景板(ban)作用。包括南北大众、丰田(tian)在内的(de)头部合资品牌半年销量均(jun)出现负增长。
而在几个销售体(ti)量较大的(de)自主品牌中(zhong)，“销冠(guan)”比亚迪半年的(de)领先地位(wei)已经难以撼动。乘联会数据显示，比亚迪6月份零售销量为28万辆，同(tong)比上升(sheng)21.1%；2024年上半年累计零售销量达到138.85万辆，同(tong)比增长20.3%。比亚迪官方公布的(de)数字显示，王朝+海洋6月共(gong)计销售324838辆，同(tong)比增长35%。6月份比亚迪销量超(chao)过(guo)销量两万辆的(de)车型就有7款，其中(zhong)比亚迪宋系列车型的(de)月销量超(chao)过(guo)7万辆，而刚刚上市秦L的(de)销量也超(chao)过(guo)了2万辆。
可以说，各(ge)个细分市场基本上都有爆款车型布局，而且保持稳(wen)定的(de)订单(dan)数字，使到比亚迪能够在累计销量上与竞(jing)争对手(shou)们拉开(kai)了差距。在乘用车出口方面，比亚迪6月完成26995辆的(de)成绩(ji)，同(tong)比增长156.2%。上半年比亚迪出口累计销量为20.7万辆，同(tong)比增长1.6倍。
吉利“高调”上调年度目标(biao)
赛(sai)力斯下(xia)半年能否保持强势有疑问
乘联会数据显示，6月份，长安汽车零售销量为8.78万辆，同(tong)比下(xia)跌25.6%；1-6月累计零售销量为65.08万辆，同(tong)比上升(sheng)3%。长安自主品牌新能源6月销量63586辆，自主品牌海外销量20.32万辆，同(tong)比增加74.85%。
而在几个同(tong)为民营性质的(de)自主品牌车企中(zhong)，吉利汽车也是目前除(chu)比亚迪以外国内零售量最(zui)高的(de)自主品牌。该(gai)品牌上月零售销量为13.07万辆，同(tong)比上升(sheng)17%；上半年零售销量达到75.89万辆，同(tong)比上升(sheng)35.6%。值得一提的(de)是，吉利汽车在新能源车企排名中(zhong)，上月销量也以4000多台(tai)的(de)优势力压特斯拉。同(tong)时，以1-6月累计零售销量30.63万辆的(de)成绩(ji)，一举超(chao)过(guo)了对手(shou)，这(zhe)也使到吉利“高调”地将全(quan)年销售目标(biao)上调5%至200万辆。
虽然奇(qi)瑞集团目前半年国内销量排名仍然位(wei)于吉利、长安后(hou)面，但它可以称得上“进步最(zui)快”的(de)自主品牌车企。上月该(gai)品牌零售销量为9.15万辆，同(tong)比上升(sheng)53.6%，半年零售销量为49.92万辆，同(tong)比增幅更是达到了71.2%。奇(qi)瑞上半年新能源车零售量仅为3万辆，只排在第九(jiu)位(wei)，出口方面却(que)领跑中(zhong)国品牌。奇(qi)瑞上半年累计出口量达53.2万辆，同(tong)比增长29.4%，比国内零售销量还要高。
车企新能源销量方面，除(chu)了吉利半年零售销量超(chao)过(guo)特斯拉成为一个亮点，造(zao)车新势力中(zhong)，理想、赛(sai)力斯的(de)头名之争也相当胶着(zhe)。只不(bu)过(guo)，被华为“划清界限”的(de)赛(sai)力斯，下(xia)半年能靠自己的(de)品牌影响力保持多少订单(dan)数量，要打一个大大的(de)问号。
采写：南都·湾财社记者(zhe) 梁罗喆（表(biao)格数据由(you)中(zhong)国汽车流通协会提供(gong)）