每经评论员 杨卉
7月6日，2024世界(jie)人工智能大会(hui)落幕。今(jin)年的展会(hui)热闹非凡，各类(lei)大模型(xing)悉(xi)数登场。令(ling)人意外的是(shi)，大众印象中搞通讯的三大运营商在产(chan)品和落地情况上脱颖而(er)出。有观察者称(cheng)，有“国家队”背景的三大运营商才是(shi)人工智能领域真正的产(chan)业大玩家。看似是(shi)外行入(ru)局，实际上，运营商做大模型(xing)的优(you)势是(shi)碾压式的：有人，有钱。
从三大运营商目前搭建(jian)的架构(gou)来(lai)看，其逻辑不(bu)是(shi)要(yao)成为头部(bu)或(huo)“网红”大模型(xing)公司，而(er)是(shi)在推出参数、等级有一定竞争力的AI产(chan)品的同(tong)时，做AI基础设施的搭建(jian)者，与行业客户(hu)合作推动AI应用落地，提供“AI+”新设施。例如升级数据中心为智算(suan)中心、加速算(suan)力基础设施向通智超量一体(ti)化演(yan)进等。毕竟(jing)，比起单靠大模型(xing)变现(xian)，底层架构(gou)的需求规模和变现(xian)速度显然要(yao)更大、更快。
更为关(guan)键的是(shi)，目前三大运营商正处在业务转(zhuan)型(xing)和价值(zhi)重(zhong)塑的关(guan)键阶段。一方面，以联网通信为基础的传统业务趋于饱和，用户(hu)增速明显趋缓；以算(suan)网数智为代表的新兴业务虽然增速较快，但占整(zheng)体(ti)营收的比重(zhong)仍然较低。另一方面，业内一直认为资本市场对电信运营商的估值(zhi)偏低，要(yao)重(zhong)塑价值(zhi)，就需要(yao)在传统通信业务之外讲(jiang)出新故事，AI就是(shi)十分“趁手(shou)”的载体(ti)。
理想状态下，运营商完全可(ke)以立足通信网络的资源优(you)势，发挥(hui)算(suan)力网络的比较优(you)势，摘掉电信运营商标签，发展业务“第二曲线”的同(tong)时实现(xian)网络技术创新，例如三家运营商都在强调的“AI+5G”。
大模型(xing)上，做底座和强调应用是(shi)大家的一致(zhi)选择，中国移动有九天人工智能基座，中国电信做了基础模型(xing)+行业模型(xing)+应用模型(xing)布局，中国联通有元景MaaS（模型(xing)即服(fu)务）平台。在未来(lai)的AI布局上，中国移动还(hai)要(yao)搞“AI+未来(lai)产(chan)业”，涉及人形机器人、脑机接口等新业态。中国电信的大模型(xing)产(chan)业链从参数到落地应用已有一定优(you)势，会(hui)继续打造更多的行业大模型(xing)和一系列AI+终(zhong)端，开拓产(chan)业客户(hu)。中国联通方面，除了AI产(chan)品，还(hai)看重(zhong)通过算(suan)网创新、数智创新推动产(chan)业创新，意在打造下一代互联网，即联接智能算(suan)力的互联网。
在笔者看来(lai)，在4G路口，三大运营商的不(bu)同(tong)选择推动了当前行业格局的形成。此后的通信技术迭代里，5G“杀手(shou)级”应用未至，6G投放强度待(dai)定，短期内很难靠通信产(chan)业来(lai)改变各自的基本盘。但人工智能的浪潮(chao)下，一段时间(jian)里，电信运营商虽然很难重(zhong)新“洗牌”，却也站上了新的赛道。若AI能力逐渐拉开差距，起码在转(zhuan)型(xing)和估值(zhi)上有望“先行一步”。