今(jin)日(ri)A股高开低走，德时代盘中一(yi)度大跌8%，截(jie)止发稿(gao)跌幅收窄为5.7%，国轩高科跌2.4%
受此影响，华安基(ji)金新能(neng)源50ETF、兴银基(ji)金电池龙头ETF、易方(fang)达(da)基(ji)金储(chu)能(neng)电池ETF等均跌逾3%。
今(jin)日(ri)新能(neng)源板(ban)块的(de)表现受到一(yi)些负面消息的(de)扰动。从电池产业的(de)最新基(ji)本(ben)面来看，2023年锂电板(ban)块受益于下(xia)游(you)新能(neng)源车销(xiao)量的(de)迅猛增长，整体营业收入(ru)达(da)到12904.63亿元，同比增长2.67%，电池企业盈利能(neng)力相对更具优势，但今(jin)年一(yi)季度由于春节假期、板(ban)块低谷等外部(bu)因(yin)素扰动下(xia)市场需求较为疲软。
同时，由于竞争加剧，需求持续弱势下(xia)，盈利空间被压缩，电池板(ban)块今(jin)年一(yi)季度整体毛利率为19.48%。
从公募基(ji)金持股比例来看，公募机构今(jin)年一(yi)季度减持电池板(ban)块，2024Q1板(ban)块持仓下(xia)跌至3.78%，较2023Q4年下(xia)降5.24%。
目前(qian)A股有多只新能(neng)源相关的(de)ETF产品，如(ru)新能(neng)源主题ETF、储(chu)能(neng)电池主题ETF以及电池主题ETF，目前(qian)最市场规模最大的(de)是南(nan)方(fang)基(ji)金新能(neng)源ETF，最新规模是55.41亿元，广发基(ji)金电池ETF的(de)规模为电池ETF，前(qian)者跟踪的(de)指数名称是中证新能(neng)。
中证指数官(guan)网显示，中证新能(neng)源指数选取(qu)涉及可再(zai)生能(neng)源生产、新能(neng)源应用、新能(neng)源存储(chu)以及新能(neng)源交互设备等业务的(de)上市公司证券作为指数样本(ben)，以反映新能(neng)源产业相关上市公司证券的(de)整体表现。
从中证新能(neng)指数前(qian)十大权重股来看，中证新能(neng)指数的(de)第一(yi)大权重股是宁德时代，权重占比为13.49%，第二(er)大权重股是隆基(ji)绿能(neng)，占比为5.76%。
尽管今(jin)日(ri)关于宁德时代的(de)传(chuan)闻对投资情绪有一(yi)定的(de)负面影响，但是宁德时代凭借过硬的(de)技术实力，其产品在全球的(de)份额不断(duan)提升。
据韩国市场调研机构SNE Research于5日(ri)发布的(de)一(yi)组数据，今(jin)年前(qian)4个月，韩系动力电池全球市场装车量占有率同比下(xia)降2.4个百分点，为22.8%。同期，全球市场的(de)动力电池装车量同比增长21.8%，为216.2吉瓦时。宁德时代增长30%，为81.4吉瓦时，稳居榜(bang)首，其全球市占率超过37.7%。
从产业的(de)发展来看，5月8日(ri)，工信部(bu)发布《锂电池行业规范条件（2024年本(ben)）》（征求意见稿(gao)），旨在引导行业规划发展，不具有行政审批前(qian)置性和强制性。在产业布局方(fang)面，文件强调企业应减少单(dan)纯(chun)扩大产能(neng)的(de)制造(zao)项目，转(zhuan)向技术创新和降本(ben)增质(zhi)方(fang)面。
兴业证券认为，该文件主要考(kao)核锂电各(ge)环节产品性能(neng)、制造(zao)工艺、产能(neng)利用率和能(neng)耗等方(fang)面，一(yi)二(er)线厂商基(ji)本(ben)可以满足，但三四线小厂在研发投入(ru)、制造(zao)工艺和产品性能(neng)满足标准的(de)可能(neng)性较低，产能(neng)有望出清加速，行业集中度有望进一(yi)步提高。