上证(zheng)综指日K线图 郭晨凯 制图
周二，A股三大指数展开上攻，均放(fang)量涨(zhang)逾1%。截至收盘，上证(zheng)综指报(bao)2959.37点，涨(zhang)1.26%；深证(zheng)成指报(bao)8705.94点，涨(zhang)1.68%；创业板指报(bao)1652.12点，涨(zhang)1.43%。沪深两(liang)市当日成交额7245亿元，较前一个交易(yi)日放(fang)量1424亿元；北向资金净买入141.11亿元。
盘面上，消费电(dian)子概念股全天表现(xian)强势(shi)，苹果(guo)方向领涨(zhang)，胜蓝股份、凯旺(wang)科技、英力股份、惠威科技等多股涨(zhang)停；半导体(ti)板块持续活跃，蓝箭电(dian)子以20%幅度涨(zhang)停，台基股份、晶(jing)丰明源(yuan)涨(zhang)超10%；CPO概念股震荡走强，中(zhong)际旭创涨(zhang)近7%，股价创历(li)史新高；券商股午(wu)后拉升，红塔证(zheng)券涨(zhang)停。
消费电(dian)子板块集体(ti)走强
隔夜美股苹果(guo)公司股价再(zai)创新高，受此影响A股消费电(dian)子板块昨(zuo)日集体(ti)走强。截至收盘，胜蓝股份、凯旺(wang)科技、英力股份、博硕科技以20%幅度涨(zhang)停，信维通信、鸿富瀚、朗特智能、鑫汇科涨(zhang)超10%，新亚(ya)电(dian)子、国(guo)光(guang)电(dian)器、闻泰科技、捷荣技术、惠威科技等多股涨(zhang)停。
美国(guo)当地(di)时间周一，苹果(guo)股价收涨(zhang)0.65%，市值逼近3.5万(wan)亿美元，重回美股第一。苹果(guo)产业链公司人士称，近期该公司收到的苹果(guo)iPhone16系(xi)列备货目标指引略有上调，上调后的iPhone16系(xi)列今(jin)年备货目标指引为9000万(wan)部左右。
信达(da)证(zheng)券认为，苹果(guo)产业链仍有空间，关注AI终端带(dai)来的投资机(ji)遇。苹果(guo)在AI方面的差异化战略有望为其带(dai)来竞争优势(shi)，从而引来新一轮(lun)换(huan)机(ji)潮。AI终端升级有望持续，苹果(guo)产业链仍有空间，建议持续关注。
关于消费电(dian)子行业后市，华福证(zheng)券表示，消费电(dian)子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨(ju)头新品催化不断的三重拐(guai)点。短期消费电(dian)子终端需求回暖，中(zhong)长期AI赋能智能终端有望驱动手机(ji)/PC换(huan)机(ji)加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机(ji)设(she)计方案的改(gai)变，带(dai)动单机(ji)ASP提升，新硬件形态的探索随之加快。消费电(dian)子创新节奏提速有望带(dai)动行业进入景(jing)气周期。
智能驾驶概念股走势(shi)活跃
智能驾驶概念股昨(zuo)日走势(shi)活跃。截至收盘，天迈科技以20%幅度涨(zhang)停，芯原股份、移为通信、博众精工涨(zhang)超10%，星网(wang)宇达(da)、欧菲光(guang)、光(guang)洋股份、凯中(zhong)精密、德赛西威等多股涨(zhang)停。
近日，北京市经济和信息化局发布《北京市自动驾驶汽车条例(li)（征求意见(jian)稿）》，北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电(dian)汽车客运、网(wang)约车、汽车租赁等城市出行服务。
天迈科技在投资者互动平(ping)台表示，公司主要业务是研发、生(sheng)产、销售智能网(wang)联车载设(she)备及运营管理系(xi)统软件，目前未参与(yu)“车路云一体(ti)化”应用试点相关项目。公司是《智能网(wang)联城市电(dian)动公共汽车车路协同系(xi)统设(she)计技术规范》的起草单位之一，将关注车路云一体(ti)化相关机(ji)会。
机(ji)构：市场回升动力增强
展望后市，国(guo)盛证(zheng)券认为，接下来是半年度业绩披露密集期，短期继续关注高息股及海外产业链方向，如苹果(guo)产业链、半导体(ti)、智能驾驶、车路云一体(ti)化等题材，操作上建议以逢低布局为主，保持仓位控制。
爱建证(zheng)券认为，全球(qiu)经济数据的反(fan)复仍是不确定性(xing)的主要来源(yuan)，包括美元利率和地(di)缘政治因素扰动等。国(guo)内经济稳步(bu)复苏，这是市场稳定的基础，同时政策预期乐观。市场下行动力和空间也不大，汇率波动的心理影响逐渐减弱，市场回升动力正在增强。
行业选择层面，招商证(zheng)券建议重点关注半年度业绩预期延续增长或者边(bian)际改(gai)善(shan)、景(jing)气度相对较高的领域，包括电(dian)子（半导体(ti)、消费电(dian)子）、通信（通信设(she)备、通信服务）、食品饮料（白酒(jiu)、饮料乳品、调味(wei)发酵品）、机(ji)械（工程机(ji)械）、公用事业（电(dian)力）等行业。
编辑/樊宏伟