明日主(zhu)题前瞻
1、算(suan)力 | 据网易报道，苹果(guo)在(zai)WWDC 2024上正式(shi)发布了iOS 18系统(tong)更新，其(qi)中Ai核心(xin)驱动的Siri迎来重大升(sheng)级(ji)，通过集成(cheng)生成(cheng)式(shi)AI技术，提高在(zai)问答、指令理解和执行复杂任(ren)务的能力。在(zai)中国大陆地区，Siri将采(cai)用百度的文心(xin)一言(yan)内核以优化本地化服务。这些更新涵盖了从用户(hu)界面(mian)到核心(xin)功能的多个方面(mian)，突出(chu)了苹果(guo)在(zai)AI、隐(yin)私保护和用户(hu)体验上的持续(xu)投入。
点评：机构(gou)分析指出(chu)，百度基(ji)于文心(xin)大模型和文心(xin)一言(yan)对旗下产品进(jin)行全面(mian)重构(gou)，重构(gou)后的AI原生应用在(zai)用户(hu)量上实现显著增长。目前百度拥有涵盖北京、保定、苏州、南京、广州、阳泉(quan)、西安、武汉、香港等10多个地区的数据中心(xin)。生成(cheng)式(shi)AI应用层出(chu)不穷，吸引行业持续(xu)加大投入，算(suan)力基(ji)础(chu)设施建设是AI投资重要环节，产业链活(huo)力加速释放。随着(zhe)苹果(guo)Siri功能接(jie)入文心(xin)一言(yan)，IDC数据中心(xin)有望迎来爆发机会。
2、半导体 |全球市场研究机构(gou)TrendForce集邦咨询调(diao)查显示，2024年第一季全球前十大晶圆代(dai)工产值季减4.3%至292亿美元(yuan)。从排名来看，TOP5代(dai)工厂变(bian)化明显，中芯国际受益于消费性(xing)库存回补订单及国产化趋势，第一季度排名首次超过格芯、联电，跃升(sheng)至第三名，市场份额达到5.7%，营收季增4.3%至17.5亿美元(yuan)，营运表现优于其(qi)它对手。
点评：分析指出(chu)，TrendForce表示，第二季度在(zai)618年中消费节带动供应链智能手机与消费性(xing)电子急单助力下，将使八英寸与十二英寸产能利用率较(jiao)前季略提升(sheng)，虽部(bu)分将与ASP下滑相抵，但营收将可维持个位数季成(cheng)长率，中芯国际市占有望维持在(zai)第三。机构(gou)分析认为，国内晶圆厂不断扩产及迭代(dai)技术，价格优势明显，使得代(dai)工需求(qiu)不断回流国内（HV工艺最为明显），国内代(dai)工大厂望迎来基(ji)本面(mian)改善与估值提升(sheng)“双击(ji)”。
3、农业| 商务部(bu)等9部(bu)门(men)近日印发《2024年家(jia)政兴农行动工作方案》。方案提出(chu)，深入开展2024年家(jia)政兴农行动，提振家(jia)政服务消费，助力推进(jin)乡村全面(mian)振兴。方案在(zai)家(jia)政人员的扩容方面(mian)还提出(chu)了开展生活(huo)服务招(zhao)聘季活(huo)动、家(jia)政劳务对接(jie)行动等多项具体举措。方案还提出(chu)，培育家(jia)政兴农特色劳务品牌，加大帮扶力度，结合家(jia)政企业特点和需求(qiu)加大金融产品研发。
点评：分析认为，随着(zhe)中国社会的家(jia)庭小型化、人口老龄化进(jin)程加快，加之二孩政策、三孩政策的推行，创造了大量对于家(jia)政服务的潜在(zai)需求(qiu)。中国家(jia)政服务业市场规模增长较(jiao)快。艾媒(mei)咨询数据显示，2022年家(jia)政市场规模达1.089万亿元(yuan)。万亿市场规模之下，家(jia)政行业仍存巨大的人才缺口。据商务部(bu)测算(suan)，目前我国家(jia)政服务业从业人数超过3000万，成(cheng)为重要的就业渠道。随着(zhe)家(jia)政需求(qiu)的日益旺(wang)盛，我国家(jia)政服务业全行业服务缺口在(zai)千万人以上。
4、页岩气 |据光明网报道，从中国石化了解到，四川盆地的两口页岩气探测井接(jie)连获高产工业气流，具备规模增加储量潜力，对推动我国页岩气勘探开发和保障国家(jia)能源安全具有十分重要的意义。
点评：两口页岩气探测井分别是金页3井和资阳2井，完成(cheng)钻井深度分别达到5850米和6666米，测试日产量分别为82.6万立方米和125.7万立方米。页岩气是从页岩层中开采(cai)出(chu)来的天然(ran)气，当前，我国已成(cheng)为美国、加拿大之外第三个实现页岩气商业化开发的国家(jia)。
5、房地产 | 12日，人民银行召开保障性(xing)住房再贷(dai)款工作推进(jin)会，要求(qiu)按照(zhao)“政府指导、市场化运作”的思路，借鉴前期试点经验，着(zhe)力推动保障性(xing)住房再贷(dai)款政策落地见效，加快推动存量商品房去(qu)库存。上证报资讯获悉，此前，央行已印发了关于设立保障性(xing)住房再贷(dai)款有关事宜的通知。近期，央行、金融监管总局将尽快印发具体的实施细则(ze)，明确(que)监管政策和操作流程。
点评：中银证券认为，目前政策力度明显加大，需求(qiu)端的刺激(ji)+供给端的化解风险，将在(zai)未来一段时间内持续(xu)发酵。短期内或将对板块(kuai)行情(qing)产生一定支撑作用，也将带动一波(bo)市场集中成(cheng)交。现阶(jie)段关注(zhu)三条主(zhu)线：一是无流动性(xing)风险且拿地销(xiao)售(shou)基(ji)本面(mian)仍然(ran)较(jiao)好的房企，二是政策宽松后预期能够有显著改善的底部(bu)弹性(xing)标的，三是二手房成(cheng)交量提升(sheng)带动的房地产经纪公司。
宏观、行业新闻
1、央行：着(zhe)力推动保障性(xing)住房再贷(dai)款政策落地见效，加快推动存量商品房去(qu)库存。
2、国家(jia)网信办发布第六批深度合成(cheng)服务算(suan)法备案信息。
3、工信部(bu)：1-4月全国晶硅光伏(fu)组件出(chu)口量达83.8GW，同比增长20%。
4、5月份我国CPI同比上涨(zhang)0.3%。
5、前5月我国绿色电力消费超1800亿千瓦(wa)时。
6、文化和旅游部(bu)确(que)定新一批国家(jia)级(ji)旅游度假区。
7、IEA月报：2025年石油需求(qiu)增长100万桶(tong)/日，全球石油需求(qiu)将在(zai)2029年达到峰值。
8、广东省市场监管局等部(bu)门(men)召开“618”集中促销(xiao)期平台企业行政指导会。
行情(qing)回顾
主(zhu)题复盘
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