一、行情(qing)回顾(gu)
三大指数今日放(fang)量反弹，午后(hou)集(ji)体(ti)涨超(chao)1%，深成指一度涨逾2%。消费电子板块全线爆发，苹果产业链方向(xiang)领涨，智(zhi)立方、捷邦科技(ji)、博硕(shuo)科技(ji)、德赛电池、闻泰科技(ji)等十余(yu)股涨停。铜缆高速连接概念大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技(ji)、新亚电子、沃尔核材涨停。半导(dao)体(ti)、先进封装(zhuang)概念拉升，蓝箭电子、晶方科技(ji)、淳(chun)中科技(ji)等涨停，台基股份、晶丰明源、芯原股份等涨超(chao)10%。下跌方面，猪肉股走低(di)，巨星农牧接近跌停。个股涨多跌少，沪(hu)深京三市超(chao)4200股飘红，今日成交7172亿(yi)元。
二、当日热点
1.苹果产业链
苹果产业链今日再(zai)度大涨，瀛通通讯、朝阳(yang)科技(ji)、惠(hui)威科技(ji)等多股涨停，权重股东山精密涨停，立讯精密、蓝思科技(ji)等纷纷大涨。
消息上，据中证报报道，从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收(shou)到(dao)的(de)苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后(hou)，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部(bu)左右。
国泰君安表示，Apple Intelligence将首(shou)先支持iPhone 15 Pro系列及后(hou)续机型升级，包(bao)括新款iPhone 16系列，以及配备M1的(de)iPad和Mac。预计在2024年夏季(ji)提供试用，2025年将推出正式版本。这一功能的(de)引入有望刺激用户换机需求，从而推动苹果产品销量，对国内苹果供应链产生积极(ji)影响。
在AI手机新产品周期中，通常会带来手机销量的(de)提升，叠加2025年SE与SLIM新机型发布，预计2025年iPhone手机销售(shou)量将超(chao)2.5亿(yi)部(bu)。在AI手机浪潮中，NPU和内存是主要升级方向(xiang)，与其相(xiang)关(guan)的(de)SLP、电池、散(san)热等也将迎来同步升级。
2.国产芯片
国产芯片今日全线反弹，晶方科技(ji)、西陇科学等多股涨停。
催化上，隔夜台积电市值市值一度突(tu)破万亿(yi)美元。此外近期，台积电将从2025年起对最先进的(de)3纳米制(zhi)程技(ji)术进行涨价。其中，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的(de)价格将上涨0%至5%。至于5纳米也有望因生产成本提高而调高报价。
国泰君安指出，WSTS上调2024年全球(qiu)半导(dao)体(ti)市场规模同比增速预测至16.0%，相(xiang)比23年11月预测上调2.9%。半导(dao)体(ti)行业景(jing)气度回暖驱动因素来自两(liang)方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相(xiang)关(guan)逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放(fang)量；另一方面，半导(dao)体(ti)行业迎来周期性复苏，传统(tong)大宗存储控产保价后(hou)迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载(zai)芯片渠道库存自然去化，下游客户拉货节奏正常化。
在供给端，先进制(zhi)程代(dai)工订单回升，AI和存储行情(qing)利好明显。台积电3nm产能持续提升，订单快速增长，并计划提高先进制(zhi)程工艺(yi)的(de)价格。中国大陆的(de)晶圆(yuan)厂产能利用率也在提升，部(bu)分制(zhi)程产能无(wu)法满足(zu)客户需求，已呈满载(zai)状态。在需求端，消费电子需求回暖，AI重启创新周期，推动智(zhi)能手机和笔记本电脑等产品的(de)出货量增长。
3.无(wu)人驾驶
无(wu)人驾驶板块今日也强势发挥，天迈(mai)科技(ji)、星网宇达、德赛西威等多股涨停。
昨日北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。此外，近期萝卜快跑在武汉市全无(wu)人订单量迎来了爆发式增长一度引起热议。
海外方面，特斯拉将在8月8日发布Robotaxi，马(ma)斯克描述了Robotaxi的(de)运营模式，类似于Uber和Airbnb的(de)结合(he)。
海通证券认为，此次(ci)《条例》（征求意见稿）将为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体(ti)提供清晰、透明、可预期的(de)制(zhi)度规范，再(zai)次(ci)肯定了车路云(yun)协同发展的(de)产业发展方向(xiang)，对于智(zhi)能路侧基础设施的(de)相(xiang)关(guan)改造进行规定，从政策层面将明确车路云(yun)的(de)技(ji)术方案。
场景(jing)落地(di)方面，该机构表示这相(xiang)当于规划了高级别(bie)智(zhi)能驾驶汽车上路的(de)路线图，先从公共交通运输车辆、环(huan)卫清扫等车辆开(kai)始，以后(hou)有望逐步过渡(du)到(dao)C端乘用车，车路云(yun)的(de)技(ji)术路线可以闭环(huan)。
在国内复杂的(de)城市路况下，车路云(yun)协同发展是推动高级别(bie)自动驾驶汽车实质上路的(de)必由选择，此次(ci)北京《条例》（征求意见稿）的(de)发布有望树立全国标杆，我国L3、L4级别(bie)智(zhi)能驾驶汽车正在步入崭新的(de)发展阶段。
除(chu)上述热点外，AI硬件也全线上涨，铜缆高速连接器神宇股份、沃尔核材双双新高，PCB板胜宏科技(ji)、沪(hu)电股份新高，光模块新易盛、中际旭创等也都新高。跌幅方面，低(di)价股大跌，装(zhuang)修建材个股也跌幅居前。总体(ti)来看，今日市场放(fang)量回暖，资金做多意愿逐渐上升。
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